英伟达紧急访华与芯片产业格局变化 - 英伟达创始人黄仁勋紧急访华，因美国对华芯片出口限制导致H20芯片受限，股价暴跌，需寻找中国市场突破口 [6] - 黄仁勋表示中国是英伟达非常重要的市场，希望继续合作 [6] - 中国加速国产芯片替代，车规级芯片国产化成为整车厂核心诉求 [6] 整车厂的紧急任务 - 美国芯片出口管制导致国内市场恐慌，部分代理商借机囤货涨价，采购难度加大 [8] - 中国半导体行业协会发布"流片地认定为原产地"规则，堵住境外封装规避关税路径 [8] - 深圳华强北芯片价格上涨，部分型号存储芯片单日涨幅20% [8] - 电动车芯片需求达1600颗，智能汽车需求有望提升至3000颗 [8] - 麦格纳和舜宇光学等一级供应商积极寻找国产替代方案，接触索尼和豪威科技 [8] 国产芯片需求激增 - 索尼询价客户量翻倍，预计2025年出货量增加50%-90% [10] - 韦尔股份2024年营收增长22.4%，净利润增长498%，汽车传感器业务增长23.5% [10] - 晶方科技2024年营收增长23.7%，归母净利润增长68.4% [10] - 雅创电子国产芯片询价客户激增，整车厂接受度提高 [10] - 英伟达Drive Orin-X系列2024年装机量210万颗，占比近40%，华为昇腾、地平线和黑芝麻成为主要替代选择 [10] - 比亚迪原计划2025年采购70%地平线芯片，英伟达份额逐步下降 [10] 国产芯片"抢位赛" - 芯片上车需3-6个月测试流程，且需消耗库存，短期内销量无法大幅提升 [12] - 中腰部芯片厂商内卷，提供成本价甚至低于成本价的优惠承诺 [13] - 人才争夺战激烈，厂商高价挖角竞争对手人才 [13] - 比亚迪自研碳化硅功率芯片，小鹏自研"图灵AI芯片"算力达700 TOPS，蔚来自研5纳米"神玑NX9031"芯片量产装车 [13] - 蔚来自研芯片可节约成本约1万元，打破英伟达在智驾算力领域的垄断 [13]