核心观点 - 中国零食品牌正加速布局东南亚市场，将其视为重要增长点[1][2][7] - 东南亚零食市场规模预计2029年达131亿美元，年复合增长率10.6%[5] - 品牌采取差异化策略进入不同梯队国家，新马泰为成熟市场，印尼越南为新兴市场[12][41] - 渠道创新和本地化是成功关键，包括供应链布局和产品改良[20][39][40] 品牌出海动态 - 旺旺2023财年海外业务双位数增长，米果收入59.77亿元中海外占比20%[1] - 洽洽泰国子公司2023年贡献4亿元收入，净利润9000万元[4] - 甘源食品2024年上半年越南市场预计收入1-2亿元[4] - 盐津铺子2025年计划以魔芋、鹌鹑蛋为核心深耕东南亚，拟投资2.2亿元在泰国建厂[6] - 卫龙海外收入从2021年1979.6万元增长至2023年9762.3万元，三年复合增长率达122%[16] 市场特征分析 - 泰国2023年零食市场规模30.4亿美元，健康零食占比26.9%[12] - 印尼呈现"低客单价、高SKU密度"特征，80%消费发生在传统渠道[12][25] - 马来西亚市场规模预计从2023年17.1亿美元增至2029年22.8亿美元[12] - 泰国7-Eleven门店超15000家，占便利店市场70%份额[24] 渠道策略 - 艾雪冰淇淋通过5万家社区夫妻店打开印尼市场[20] - 洽洽通过经销商Wellspire进入泰国7-Eleven等主流渠道[31] - 元气森林借助Berjaya Group覆盖马来西亚2400家7-Eleven[28] - 电商渠道被甘源、劲仔等品牌用于初期市场渗透[32] 产品与合规 - 卫龙辣条因食品安全问题在泰国印尼遭禁[34][37] - 洽洽推出椰子味瓜子，徐福记推出榴莲味软糖适应本地口味[39] - 泰国FDA认证需6-9周，印尼实施清真产品强制认证[38] - 新加坡要求含糖饮料标注Nutri-Grade等级[38] 供应链布局 - 盐津铺子在东南亚已建7家鲜果加工厂[16][40] - 旺旺越南工厂具备年产1亿美元产能[16] - 洽洽在泰国投资5亿元建设生产基地[16] - 甘源在越南设立双海外仓[16]