市场开盘表现 - 三大股指集体高开 沪指开盘报3340 4点涨0 01% 深成指开盘报10006 43点涨0 03% 创业板指开盘报1988 32点涨0 15% [1] - 苹果概念 轨交设备板块走高 黄金概念 农化制品 化纤 可控核聚变等板块走弱 [1] 嘉宾市场观点 - 市场成交量回到1万亿元左右水平 预计指数维持震荡整理格局 下行空间有限 [2] - 支撑因素包括国家队资金持续配置蓝筹股 外资机构对中国核心资产的配置需求 保险资金等长期机构投资者稳步入市 [2] - 建议维持哑铃型投资组合 兼顾防御性资产与成长性较强方向 [2] - 逐步布局具备长期成长潜力的新兴科技方向 关注估值低位且调整充分的科技领域 2024年有望迎来基本面拐点 [2] 券商行业观点 - 车载显示技术作为智能座舱人机交互核心 迎来快速技术迭代与规模化应用 HUD产品渗透率持续提升 中国厂商市占率逐步提升 [5] - 虚拟全景显示作为车载显示领域重要技术创新 随着小米YU7天际屏全景显示系统发布有望加速落地 看好头部车载显示屏及HUD厂商投资机遇 [5] - 电子行业建议关注设计板块SoC/ASIC/存储/CIS二季度业绩弹性 端侧AI SoC芯片公司受益于端侧AI硬件渗透率释放 一季度业绩已体现高增长 [6] - ASIC公司收入增速逐步体现 DeepSeek入局助力快速发展 CIS受益智能车需求带动需求迭升 [6] - 模拟板块工业控制市场复苏信号已现 存储板块预估二季度存储器合约价涨幅将扩大 企业级产品持续推进带动业绩环比增长 [6] - 设备材料板块头部厂商一季度业绩表现亮眼 行业在新一轮并购重组及资本运作推动下加速资源整合 [6]