市场表现 - 6月9日沪指涨0 10% 深成指涨0 16% 创业板指涨0 34% 证券、稀土永磁、数字货币板块领涨 CPO概念股活跃 黄金、AI应用、农业、光伏题材走弱 [1] 嘉宾观点 汇正财经首席投资顾问杨首骏 - 5月金融板块中低估值标的及部分消费类品种成为领涨主力 [2] - 6月市场延续结构性行情 部分调整数月板块进入价值区间 具备逢低吸纳配置价值 [2] 深博基金经理邓奕超 - 重点关注长期发展前景明确、前期调整幅度大、基本面支撑坚实且近期获资金关注的板块 [2] - 医药领域因技术突破与政策支持持续升温 消费板块依托内需韧性展现防御价值 部分高弹性板块需等待增量资金推动 [2] 券商观点 中金公司 - 2025年下半年A股韧性凸显 历史"大底"及今年阶段底部或已出现 结构性机会增加 自下而上选股效果优于自上而下选行业 [5][6] - 行业配置三条主线：1）产能周期视角下工业金属、锂电池、创新药、商用车、轨交设备等供给出清领域 2）高景气AI产业链（云计算、算力、机器人、智能驾驶）及国防军工 3）分红确定性强的消费龙头、公用事业、电信、银行等红利板块 [6] 天风证券 - 6月投资主线分为：1）Deepseek突破与开源引领的科技AI+ 2）消费股估值修复和消费分层复苏 3）低估红利崛起 红利回撤与AI产业趋势进展相关 [7]