市场整体表现 - A股三大指数午后翻红 上证指数涨0.04% 深证成指涨0.24% 创业板指涨0.23% 全市场成交额达12217亿元 [1] 半导体产业链 - 半导体产业链午后崛起 同花顺元件 PCB CPO 存储芯片 AI PC等板块涨幅居前 [4] - PCB龙头沪电股份午后涨停 主力资金净流入7.18亿元 位居A股第一名 一季度营业收入40.38亿元 同比增长56.25% 归母净利润7.62亿元 同比增长48.11% [4] - 中信建投研报称 端侧AI应用商业化提速 AI手机 AI PC渗透率快速提升 智能车 机器人 可穿戴设备 智能家居等正进行AI化升级 先进制程 先进封装 先进存储需求高涨 [4] CPO板块 - CPO板块午后拉升 科翔股份涨停19.98% 联特科技涨16.93% 生益电子涨16.31% [6][8] - YOLE Group预计 CPO市场价值到2030年达81亿美元 复合年增长率137% 主要受大语言模型和生成式AI推动 [9] - 摩根大通认为 CPO技术加速迈向商业化 行业龙头或成核心受益者 国元证券看好客户资源优异 在CW光源及光源模块布局较早的相关标的 [9] 固态电池板块 - 固态电池板块震荡回升 普路通 诺德股份涨停 金银河涨超10% [11][12] - 小米汽车公布固态电池复合电极专利 有效缩短金属离子传输路径 提升电极载量和倍率性能 [13] - 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日召开 中国银河证券称固态电池是锂电产业链核心主线 相关企业成长和估值空间弹性大 [14]