电池箔市场价格战 - 某福建头部电池厂电池箔加工费实际降价600-800元/吨 低于此前传闻的800-1000元/吨 [3] - 降价由供应商驱动 老牌供应商通过降价成功挽回订单 5月订单回暖 6月排产进一步上扬 [4][5] - 电池厂借机向其他供应商施压要求降价 导致行业加工费普遍承压 部分供应商因拒绝降价导致订单受影响 [5] 行业竞争格局 - 市场呈现一超多强格局 鼎胜新材25Q1产能占比接近30% 其余多家供应商份额接近 [5] - 25Q1全行业产能利用率63% Q2预计环比提升9个百分点至72% [7] - 尽管价格竞争激烈 行业仍保持产能扩张 反映对锂电池市场长期增长的预期 [9] 供需与价格趋势 - 13U电池箔加工费从24年初1.52万元/吨降至25年5月1.3万元/吨 头部电池厂采购价接近或低于成本线 [10] - 下游客户集中度高 采购议价能力强 叠加供应端竞争加剧 导致加工费持续下行 [10] - 部分供应商试图通过降价挤压竞争对手 但行业玩家资金充足且看好未来市场 短期内难现大规模退出 [12] 产业链动态 - 新兴供应商25Q1获得电池厂超额订单份额 但价格战对其盈利造成冲击 [4][5] - 四月关税扰动影响电池厂海外储能业务 间接导致老牌供应商订单缩减 [4] - 北方某供应商因降价不积极导致5月订单受损 计划转向其他电池厂客户 [5]