A股市场表现 - 上证指数上涨0.15%，深证成指下跌0.16%，创业板指下跌0.33% [2] - 油气开采板块大涨，泰山石油、神开股份、山东墨龙涨停，新锦动力涨逾14% [1] - 港口航运板块多股涨停，包括宁波海运、连云港、宁波远洋、兴通股份 [1] - 大金融板块发力，工商银行上涨1.49%，日线6连阳，总市值达2.67万亿元 [1] 半导体产业链 - 半导体产业链上涨，光刻机、存储芯片、电子化学品等板块涨幅居前 [4] - 中芯国际上涨3.57%，华虹公司上涨3.82%，北方华创、中微公司等设备龙头股也上涨 [4] - 芯导科技上涨9.31%，晶方科技上涨7.18%，灿芯股份上涨5.74%，中科飞测上涨5.59%，角矽电子上涨5.15%，中微公司上涨4.98%，台基股份上涨4.94% [6] - 行业二三季度进入传统旺季，市场需求旺盛，晶圆代工行业普遍存在涨价预期 [6] - 存储芯片板块受涨价推动，DDR4产品涨幅显著 [7] - 全球云基础设施服务支出达909亿美元，同比增长21% [7] - 三星、SK海力士宣布DDR4生产线逐步关停，美光表示将缩产或减产消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM [7] - 半导体行业有望迎来宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期共振下的"估值扩张"行情 [8] 固态电池板块 - 固态电池板块上涨，腾远钴业、泰和科技等个股大涨 [10] - 金龙羽涨停10.01%，湘潭电化涨停10.01%，誉辰智能上涨9.54%，海辰药业上涨8.77%，诺德股份上涨7.38% [12] - 半固态电池量产+应用已取得进展，2025年出货有望超10GWh [12] - 全固态电池产业化落地难度高，乐观预期2027年头部企业实现稳定生产、装车验证 [13] - 固态电池有望保持锂电行业主线方向，建议关注相关设备、电芯及材料企业 [13]