A股市场表现 - 上证指数上涨1.04%，创今年以来新高，全市场成交额16394亿元，较前一交易日放量1915亿元 [1] - 军工、证券、互联网金融、保险等板块涨幅居前，油气、农药、影视、港口等板块跌幅居前 [2] - A股相关话题冲上微博热搜，显示市场关注度较高 [1] 行情驱动因素 - 大金融权重股大涨带动指数上行，东方财富大涨10.04%，成交额332.35亿元 [3] - 美股中概股上涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%，美联储降息预期升温，摩根士丹利预计2026年七次降息至2.5%-2.75% [3] - 外资机构持续看好A股，野村东方国际证券称沪深300指数静态估值较十年均值低估25.6% [3] 大金融板块表现 - 午后大金融板块持续走高，天风证券等十余股涨停，指南针"20CM"涨停，成交额73.45亿元 [5] - 港股中资金融股爆发，国泰君安国际大涨近200% [5] - 保险股午后上涨，中国太保、新华保险、中国人寿涨超2%，中国平安连续第四日上涨 [10] 政策与行业动态 - 央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，提出推动中长期资金入市 [7] - 国泰君安国际获香港证监会批准升级证券交易牌照，可提供虚拟资产交易服务 [8] - 开源证券研报预计证券板块中报将延续一季报增长态势，估值具备较高安全边际 [9] 芯片板块表现 - 芯片股午后拉升，台基股份等涨停 [12] - C新恒汇上涨16.18%，新国都上涨14.42%，兆日科技上涨11.20% [14] - 中信证券研报预计2025年二季度存储厂商收入环比增长，存储模组厂迎来盈利拐点 [14] 投资主线建议 - 消费升级领域：受益于消费习惯转变与政策刺激的优质企业 [3] - 高端制造领域：包括半导体、新能源装备等政策重视行业 [3] - 现金流充沛领域：在低利率环境下，持续提高分红比例的公司更具吸引力 [3]