市场整体表现 - A股三大指数集体上涨 沪指涨0.18%创年内新高 深证成指涨1.17% 创业板指领涨1.9% 全市场超3200只个股上涨 成交额突破1.33万亿元 [1] - 板块轮动明显 PCB 消费电子 创新药 固态电池涨幅居前 可控核聚变 海洋经济 油气 游戏跌幅居前 [6] 工业富联 - 市值4623亿元的工业富联午后涨停 主力资金净流入20.23亿元居A股首位 换手率1.72% 市盈率19.06倍 [3][4] - 机构研报显示公司云厂商CAPEX强度未来3-5年不会减弱 2025年订单增长强劲 客户需求能见度高 [3] 固态电池产业链 - 大东南上演"地天板"成交25亿元 6月23日以来累计涨幅达72% 公司电容膜产品应用于新能源车电子领域 [10][11][12] - 行业催化因素包括：2025第四届固态电池大会7月召开 北京纯锂新能源发布全固态电池解决方案 贝特瑞推出半/全固态电池材料方案"贝安" [13] - 国泰海通证券认为固态电池产业化进程加速 行业正从0到1突破 [13] PCB与光通信 - 东山精密股价创新高 计划三季度完成对索尔思光电100%股权收购 拓展光通信业务 [8] - 光模块龙头新易盛同步创历史新高 [9] 中报预增概念 - 美诺华预计2025H1净利润4600-5200万元 同比增幅142.84%-174.52% 因营收增长及毛利率提升 [15][17] - 国脉科技预计H1净利润1.25-1.56亿元 同比增长60.52%-100.33% [15][17] - 中信建投证券预判中报高增长方向：海外算力链 端侧AI 创新药 风电 有色金属等 [18] 创新药板块 - 长春高新等多股涨停 板块单日涨幅居前 [7]