核心数据 - 2025年6月国内新增投运新型储能项目装机规模2.33GW/5.63GWh，同比-65%/-66%，环比-71%/-72% [2] - 二季度新增装机12.61GW/30.82GWh，同比+24%/+27% [2] - 江苏新增装机超750兆瓦，占比全国35% [5] - 新疆、内蒙古、青海新增项目平均储能时长超3.5小时 [5] - 内蒙古6月开工17个项目，规模8.2GW/33.1GWh [5] - 2025全年大储新增装机有望超43GW [5] 月度装机特点 - 6月源网侧新增装机2.00GW/4.79GWh，同比-68%/-64%，环比-74%/-76% [6] - 电网侧新增1.39GW/3.56GWh，同比-74%/-69%，均为独立储能 [6] - 电源侧新增0.61GW/1.23GWh，同比-33%/-42%，90%来自新能源配储 [6] 地区分布 - 江苏新增装机占比全国35%，独立储能占电网侧新增43% [12] - 江苏独立储能电站最短建设时间仅81天 [12] - 江苏电力现货市场规则明确电网侧储能可参与现货市场 [12] - 新疆、内蒙古、青海新能源装机占比超50%，储能时长需求高 [15] 技术路线 - 电化学储能占比89%，磷酸铁锂为主 [16] - 非锂技术加速落地：两个百兆瓦级全钒液流电池项目投运，液流电池占比10% [16] - 混合储能技术（磷酸铁锂+飞轮、磷酸铁锂+水系液流电池）应用增加 [16] 规划与建设 - 内蒙古6月开工17个项目，规模8.2GW/33.1GWh，涉及锂电、液流电池、固态电池等技术 [18] - 贵州纳入24个电网侧独立储能项目，规模2.7GW/5.5GWh [18] - 山西阳泉推进1.1GW源网侧储能项目 [18] 市场预期 - 上半年在建源网侧储能规模超23GW [19] - 预计下半年投运10GW规划项目，全年源网侧新增装机有望超43GW（去年41GW） [19]