一周大事件 - 普华永道预测到2035年全球三分之一的芯片生产可能面临铜供应中断 [11] - 中国四部门发文要求加快高压碳化硅模块、主控芯片等核心器件国产化替代 [11] - 英特尔俄勒冈园区裁员约2400人，占当地员工总数10%以上 [11] - 索尼以色列芯片研发中心裁员超百人，涉及400人团队 [11] - Counterpoint预测SK海力士2025年Q2存储营收将追上三星电子 [11] 行业风向前瞻 - 美国8月1日起对进口铜征收50%关税，将显著增加半导体制造成本 [13] - 铜关税影响半导体封装、基板设计等环节，英特尔、美光面临原材料通胀压力 [13] - 普华永道报告显示到2035年32%的全球半导体生产可能因铜供应中断受影响 [13] - 气候变化导致智利等铜生产国面临干旱风险，影响全球17个铜供应国 [13] 政策与国产化 - 中国四部门发文推动充电产业链升级，重点支持高压碳化硅模块、主控芯片国产化 [14][15] - 上海浦东人工智能产业规模达1600亿元，占全市40% [15] - 浦东形成从芯片到终端的人工智能全产业链集群，在全国11个先导区评估中蝉联第一 [15] 市场数据 - 5月全球半导体销售额达589.8亿美元，同比增长19.8%，环比增长3.5% [16] - 摩根大通预测HBM短缺将持续至2027年，SK海力士与美光领跑市场 [16] - 摩根士丹利上调大中华半导体行业评级，认为AI需求强劲 [16] - 台积电6月营收环比下滑17.7%，但上半年同比增长40% [20] - 英伟达市值突破4万亿美元，股价较4月低点上涨89% [20] 公司动态 - 英特尔CEO承认公司已跌出全球十大半导体公司之列，AI技术落后英伟达 [18] - 英特尔俄勒冈园区裁员涉及300名模块开发工程师和300余名设备维护技术人员 [19] - 索尼以色列芯片研发中心裁员超百人，该中心2016年以2.12亿美元收购Altair公司 [19] - 长鑫存储启动上市辅导，注册资本达601.9亿元 [21] - 台积电计划2027年退出氮化镓业务，罗姆表示将继续合作 [22] 存储市场 - SK海力士Q2存储营收达155亿美元，环比增长31%，追平三星电子 [22] - DDR4现货价格大幅上涨后出现温和回调 [23] - 预计Q3 NAND Flash合约价季增5%至10% [23] - 2025年国产手机市场分离式存储方案占比预计突破82% [25] 技术进展 - 中国团队研制出保真度99.4%的新型量子纠缠光源 [24] - JEDEC发布LPDDR6新标准，提升移动设备与AI内存性能 [24] - 光子芯片公司Arago获2600万美元融资，其光子处理器能耗仅为GPU十分之一 [20] - 格芯收购RISC-V公司MIPS，将提供自有处理器产品 [20] 市场预测 - 预计2025年全球AI服务器出货量增长24.3% [25] - 北美云服务商仍是AI服务器需求主力，中国市场需求受外部环境影响 [25] - 全年整体服务器出货量预计同比增长约5% [25]