超导材料 - 全球高温超导市场预计2030年达到105亿美元 年复合增长率53.9% 主要受核聚变和电缆需求双引擎拉动 [1] - 可控核聚变领域科技竞赛加剧 托卡马克装置核心零部件超导磁体材料需求爆发 但当前产能紧张 [1] - 建议关注国内掌握超导材料制备技术且具备产能优势或正在扩产的龙头公司 包括控股或参股相关技术的企业 [1] 电气设备 - 储能是新能源最景气方向 全球装机量未来三年增速预计达33%/39%/41% 国内百GWh级项目启动 欧洲大储转型加速 [1][4] - 国内独立储能受136号文推动进入快车道 海外重点关注欧洲、澳洲、拉美、印度等潜力市场 需关注美国政策变化 [4] - 下半年国内储能增速较快 海外市场仍有看点 多家龙头公司被重点推荐 [4] 市场动态 - 国内市场5.31节点抢装明显 6月招标量逆势增长 全年装机预计维持增长态势 [6] - 海外市场欧洲向大储转型 澳洲、印度、拉美需求旺盛 美国市场可能出现下滑 [6]