美股GPU厂商动态 - AMD股价上涨6 41% 英伟达上涨4 04% 主要受英伟达恢复H20芯片在华销售及AMD MI308产品可能获出口许可的消息推动 [1] - 英伟达宣布将推出面向中国市场的新GPU 同时AMD MI308产品的出口许可申请正在接受美国商务部审核 [1] - 中国是重要市场 2024年中国销售额占AMD总营收24%以上 英伟达CEO强调中国市场重要性并表示将优化符合监管要求的产品体系 [2] 中国市场格局变化 - IDC数据显示2023年中国数据中心加速卡市场英伟达占比65 2% 国产算力占比34 6% 预计2024年上半年国产算力占比将超40% [2] - TrendForce预测外购芯片市场份额将从2023年的63%降至2025年的41 5% 本土供应商份额将持续提升 [3] - 国内云厂商AI训练算力仍以英伟达为主 但正在推进自研芯片测试 腾讯表示会同时关注进口和国产芯片 [3] 行业竞争态势 - GPU厂商面临ASIC阵营挑战 AI推理需求增长使算力要求较低的ASIC芯片开始挑战GPU地位 [3] - Marvell已获得18个AI定制芯片项目 反映出ASIC定制芯片市场正在快速发展 [3] - 英伟达通过建设"AI工厂"拓展工业领域 AMD则进入OpenAI Meta等AI厂商数据中心 并与政府机构合作建设计算基础设施 [4] 出口限制影响 - 4月出口限制导致AMD预计损失8亿美元收入 英伟达H20芯片也曾面临出口许可要求 [1][2] - 随着H20恢复销售和MI308可能获许可 两家公司有望重新进入中国市场 但将面临更激烈的竞争环境 [2]