市场表现 - A股三大指数早盘集体收涨 沪指报3506 94点涨0 09% 深成指报10813 75点涨0 87% 创业板指报2255 36点涨1 13% [1] - 上证指数上涨3 16点涨幅0 09% 深证成指上涨92 94点涨幅0 87% 北证50上涨10 75点涨幅0 76% [2] - 科创50上涨1 73点涨幅0 17% 创业板指上涨25 16点涨幅1 13% 万得全A上涨29 32点涨幅0 54% [2] - 超2900只个股上涨 市场呈现普涨格局 [2] 板块表现 - CPO概念股爆发 PCB概念 消费电子 人形机器人板块涨幅居前 [4] - 创新药板块反复活跃 [4] - 贵金属 房地产 电力等板块走弱 银行股小幅下跌 [4] 资金流向 - 主力资金早间净流入电子 计算机 通信等板块 [5] - 主力资金净流出公用事业 房地产 煤炭等板块 [5] - 常山北明 润和软件 拓维信息分别获净流入20 53亿元 13 73亿元 11 06亿元 [6] - C华新 ST云动 中国移动分别遭抛售8 53亿元 3 19亿元 2 37亿元 [7] 机构观点 - 短期政策催化有望释放基建信贷增量 中长期消费金融发展突出的零售银行优势有望逐步释放 [9] - 银行资产质量受益 风险预期有望改善 一揽子金融政策加码 银行基本面积极因素持续积累 [9] - 一季度电子板块业绩大幅回暖 二季度电子行业景气度继续高企 [9] - AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛 企业资本开支增加 半导体板块维持高增长态势 [9] - 下游云计算 汽车电子订单充裕 二季度业绩有望超出市场预期 [9]