行业风向前瞻 - 中国市场监管总局有条件批准Synopsys收购Ansys股权案 [7] - 商务部调整发布《中国禁止出口限制出口技术目录》 新增关键技术出口限制 [7] - 35家半导体公司上半年业绩显示龙头企业高歌猛进 部分厂商深陷亏损泥潭 [7] - 英伟达、AMD恢复对华H20、MI308芯片出口 [7] - 台积电Q2净利大增超60% AI高性能计算成营收支柱 [7] - NAND Flash Q3涨价成定局 部分产品预估涨幅超过15％ [7] - 海关总署数据显示上半年我国集成电路出口额6502.6亿元 同比增长20.3% [7] 半导体行业动态 - 2025年上半年我国集成电路出口数量增长20.6%至1677.7亿个 出口金额增长20.3%至6502.6亿元 [9] - 2025年上半年我国进口集成电路数量增长8.9%至2818.8亿个 价值金额增长8.3%至1.38万亿元 [9] - 2024年中国独角兽企业总估值超1.2万亿美元 集成电路行业以56家企业、1618亿美元估值连续四年领跑 [9] - 马来西亚贸易部表示原产于美国的人工智能芯片出口需要贸易许可证 [10] - 印度首款国产芯片将于今年问世 同时6家半导体工厂正加速建设 [10] - TrendForce预估中国外购AI芯片比例将回升至49% [10] 大厂新动向 - 英伟达获美国政府批准恢复销售H20 GPU 并宣布全新RTX PRO GPU [11] - AMD确认将恢复向中国出口MI308芯片 [11] - 35家半导体公司上半年业绩显示29家实现盈利 合计净利润达62.1亿元 6家出现亏损 累计亏损7.85亿元 [11] 台积电发展 - 台积电2nm扩产加速 目标明年产能增1.5倍至10万片/月 [13] - 台积电美国第二厂将导入3nm制程生产 第三座晶圆厂采用2nm与A16技术 [15] - 台积电2025年第二季度实现净利润3983亿元台币 同比增长61% [17] - 台积电第二季度销售额9337.92亿元台币 同比增长38.6% [17] - 台积电净利润已连续第五个季度实现两位数增长 [18] 芯片制造技术 - Rapidus已启动2nm试产 明年一季度提供PDK [15] - Rapidus的IIM-1厂区已展开2nm环绕栅极晶体管技术测试晶圆原型制作 [16] - 三星加速美国德州芯片厂建设 争抢美订单及补贴 [16] - 台积电、英特尔、三星电子的2nm代工节点良率分别约为65%、55%、40% [19] - 英特尔18A良率已提升至55% 有望以65%至75%的良率进入量产 [20] 芯片行情 - NAND Flash技术向更高密度迁移 256Gb及以下容量产出大幅收缩 [22] - LPDDR4X供给紧缩推升价格 智能手机产业将加速导入LPDDR5X [22] - NAND Flash Q3涨价成定局 512Gb以下产品预估涨幅超过15％ [22] - H20重新销售产品或以库存为主 B系列新款特供芯片预期年内面市 [22] 前沿技术 - 中国科学家首创"蒸笼"方法"长出"高性能晶体管新材料 研制出核心性能超越3纳米硅基芯片的晶体管器件 [23] 终端市场 - Q2全球智能手机出货量增长2% 三星、苹果、小米位列前三 [25] - Q2中国智能手机市场出货量达6900万台 同比下滑4.0% [26] - 6月全球电动汽车销量同比增24% 中国与欧洲领跑 北美下滑 [26]