储能行业2025年上半年市场概况 - 2025年上半年储能招标项目1291条（同比+27 3%） 中标项目949条（同比+13 9%） 覆盖EPC 储能系统 电芯等全产业链环节 [1] - 储能系统招标286条（同比+15 4%） EPC招标625条（同比+44 3%） [1] - 储能系统中标规模达11 2GW/86 2GWh（同比+278%） 其中集采/框采占比59 3GWh（同比+618 4%） [2] - EPC中标规模30 1GW/81 3GWh（同比+76%） [3] 市场竞争格局 - EPC中标企业382家（同比+16%） Top15企业市占率38 2% 能源建设集团和电力建设集团占主导 [5] - 储能系统中标企业124家（同比-31 1%） Top15企业市占率仅20 6% 中车株洲所 阳光电源领跑 [5] - 电芯厂家向下游集成领域渗透加剧系统市场竞争 [5] 技术路线分布 - EPC中标技术中锂离子电池占比93 7%（同比+2 1个百分点） 液流电池占比5 5% 全钒液流项目居多 [6] 采购模式变化 - 储能系统集采/框采占比达69%（同比+33个百分点） 海博思创 中车株洲所 比亚迪等头部企业优势显著 [9][11] 区域发展特征 - EPC中标集中在内蒙古 新疆 宁夏等西北资源区及云南 四川等西南清洁能源大省 江苏 广东 山东等沿海负荷中心需求上升 [13] - 内蒙古EPC中标规模领先 主要受益于当地0 35元/千瓦时 10年补偿期的储能政策激励 [13]