军工与新能源双驱动产业 - 年初至今相关产品价格涨幅超过43% [1] - 2025年行业供需缺口预计突破2900吨 [1] - 军工与新能源领域共同推动需求增长 雅下项目将释放十年期红利 [1] - 相关企业有望分享千亿级市场规模 [1] AI散热技术升级 - AI Agent发展推动散热技术革新 主动散热渗透率目标达30% [1] - 散热市场规模接近200亿元 [1] - 产业链相关标的已准备就绪 [1]