市场走势分析 - 上证指数上涨0.53%至3600点以上，深成指上涨0.14%，创业板指下跌0.26%，沪深京三地市场合计成交10186亿元，全市场超过3300只个股上涨 [3] - 业内人士认为这是牛市确认重要信号，市场"慢牛"形态有望延续，突破3674点指日可待 [3] - 8月4日出现1.5万亿元地量成交，5日放量突破3600点，显示大盘整体趋势保持良好，仍处于上升趋势 [4] 行业热点与投资方向 - 热点主要围绕底部启动的估值回归概念展开，8月份建议重点关注人工智能和消费电子板块，因世界人工智能大会和机器人运动会等行业会议将提供催化剂 [4] - 创新药和军工板块近期资金流入最多、市场关注度最高 [4] - 医药和消费依然是核心关注领域，创新药长期成长逻辑坚实，中成药和消费板块有望在价值重估过程中迎来可观回报 [4] 市场风格与资金流向 - 行情热点预计从"反内卷"向科技板块轮动，回归业绩主线 [5] - 2024年10月以来表现较强的板块包括高股息板块和小微盘股，新消费、AI等与经济相关性较弱的板块整体表现较强 [5] - 随着赚钱效应累积，股市资金状态可能由局部资金流入转为全面资金流入，市场风格或将进一步扩散 [5]