行业整体表现 - 7月国内动力电池装车量55.9GWh 同比增长34.3% 环比下降4.0% [1] - 1-7月动力电池累计装车量355.4GWh 累计同比增长45.1% [1] - 磷酸铁锂电池占比持续提升 7月装车量44.9GWh占总装车量80.4% 同比增长49.0% [1] - 1-7月锂电池出口额411.43亿美元 同比增长26.2% 7月单月出口额70.47亿美元创历史新高 [2] 技术路线分化 - 三元电池7月装车量10.9GWh 同比下降3.8% 占比19.6% [1] - 磷酸铁锂电池1-7月累计装车量288.9GWh 同比增长68.8% 占比81.3% [1] - 海外动力订单增长拉动中镍三元材料产量提升 某企业月产量达8000吨创近两年新高 [8] 企业动态与产能布局 - 比亚迪宣布在马来西亚建设组装工厂 预计2026年投产 上半年海外销量47万辆同比增长132% [3] - 宁夏宝丰能源25万吨磷酸铁锂正极材料项目将于2025年9月投产 总规划产能100万吨/年 [4] - 龙蟠科技募资扩产19.5万吨高性能磷酸盐型正极材料 万华化学推进12万吨磷酸铁扩建项目 [9] 材料价格走势 - 电池级碳酸锂价格7.75-7.95万元/吨 工业级7.55-7.65万元/吨 [7] - 三元材料5系价格12.7-13.3万元/吨 8系811型14.5-15万元/吨 [8] - 磷酸铁锂动力型价格3.36-3.5万元/吨 储能型3.26-3.32万元/吨 [9] - 六氟磷酸锂电解液价格5.4-5.75万元/吨 动力磷酸铁锂电解液1.49-2.09万元/吨 [13] 细分市场状况 - 负极材料市场趋稳 国民技术负极材料营收3.06亿元同比增长31% 石墨化加工量增110% [10] - 隔膜行业召开座谈会探讨应对"内卷式"竞争 未来可能提价 [12] - 电解液9月产量预计环比增超5% 多氟多上半年六氟磷酸锂出货2.3-2.4万吨 [13] 下游需求分析 - 动力电池头部企业月订单超70GWh 第二三梯队电池厂产量同步提升 [14] - 上周新能源车销量26.4万辆 同比增长9.23% 新能源渗透率达56.17% [16] - 储能电芯价格短期波动主因交付挤兑和产能改造 非碳酸锂价格驱动 [17] 产能与利用率 - 湖南裕能二季度单月磷酸铁锂产量约9万吨 上半年产能利用率达116.82% [9] - 1-7月动力电池出口150.5GWh 同比增长53.1% 动力电池占比超64% [2] - 宁德时代领跑出口 比亚迪/中创新航/国轩高科等企业出口增速超行业均值 [2]