核心观点 - 互联网平台从线上外卖竞争转向线下折扣零售赛道 京东 美团 盒马近期同步布局折扣超市或低价零售业态 行业竞争焦点转向硬折扣模式[3][4][6] 行业动态 - 中国超市Top100门店数量2024年减少2750家 同比下降9.8% 线下零售调整为平台提供进入机会[4] - 零售业焦点从中产消费转向硬折扣 德国奥乐齐2024年在华销售额同比增长100% 门店数增长10% 上海门店超50家[6] 平台战略布局 - 京东折扣超市8月30日在宿迁四店齐开 依托京东供应链实行产地直采与源头直发 消除中间环节溢价[3] - 美团8月29日在杭州开设自营超市"快乐猴"首店 主打"好货不贵"策略[3] - 盒马NB同日更名为"超盒算NB" 目前拥有300家门店规模[3][6] - 京东2023年以来持续加码线下：3月宣布七鲜在天津新增20个仓店 5月京东mall落地南京北京 6月七鲜美食MALL在哈尔滨开业[5] 竞争逻辑 - 平台依托自有品牌研发能力实现差异化竞争 消费者比价难度为平台创造发展空间[5] - 线上积累的供应链体系 前置仓模式与线下联动 提升用户黏性并拓展即时零售业务[5] - 线上零售增量见顶 传统商超关店潮促使平台利用资金 用户 技术 配送等优势布局线下差异化业态[6] 规模预期 - 京东未公开折扣超市具体开店计划 但参考盒马300家门店规模 开设上百家门店属合理预期 后续规模取决于经营情况[6] - 平台通过"店仓网一体化"模式发展即时零售业务 强化供应链体系与业务连接[5]