具身智能行业概述 - 具身智能强调智能体与物理环境的交互与适应 聚焦智能体在物理世界中感知环境 理解任务 执行动作并反馈学习的能力 [1] - 大脑负责思考感知 主导语义理解和任务规划 小脑负责执行高精度的运动执行 [1] 国内外产业布局 - 近2年具身明星团队陆续创业 成立星海图 银河通用 逐际动力等公司 推动具身本体和大小脑技术进步 [3] - 华为2024年底启动全球具身智能产业创新中心 与乐聚机器人 大族机器人等企业合作建设具身智能大脑 小脑等关键技术 [5] - 京东自2025年5月以来连续投资智元机器人 千寻智能 逐际动力等多家公司 强化物流科技与家庭服务场景效率与服务能力 [5] - 腾讯 蚂蚁集团 小米等科技巨头积极通过战略投资与合作布局 加快构建具身智能产业生态 [5] - 国外Tesla/Figure AI在工业与物流机器人应用上持续推进 美国投资机构积极支持Wayve Apptronik等公司落地自动驾驶与仓储机器人 [5] - 国内企业以产业链投资与综合平台驱动具身智能落地 国外科技巨头侧重基础模型 模拟环境与类人机器人原型研发 [5] 技术演进阶段 - 第一阶段技术研究聚焦抓取位姿检测 通过点云或图像预测末端执行器姿态 实现静态物体抓取 但缺乏任务上下文和动作序列建模 [6] - 第二阶段进入行为克隆阶段 机器人借助专家演示数据学习从感知到控制的端到端映射 具备模仿人类完成复杂任务能力 [6] - 第三阶段2023年兴起Diffusion Policy方法 通过扩散模型生成整个动作轨迹 提升策略稳定性与泛化能力 [6] - 2024年进入Vision-Language-Action模型阶段 融合视觉感知 语言理解与动作生成模块 支持零样本或小样本快速泛化 [7] - 第四阶段2025年探索VLA模型与强化学习 世界模型 触觉感知等模块融合 弥补当前VLA模型局限 [9] - VLA+强化学习提升机器人在长时任务中的试错能力与自我改进能力 [11] - VLA+世界模型引入环境动态预测 使机器人具备想象未来的能力 [11] - VLA+触觉信息拓展从看到看+触多模态融合的具身感知边界 [12] - 技术演进从低层感知到中层策略再到高层理解 逐步迈向通用任务和开放环境的智能体时代 [14] 应用与产品落地 - 技术发展造就人形机器人 机械臂 四足机器人等产品落地 服务于工业 家居 餐饮 医疗康复等领域 [14] - 相关产品和融资络绎不绝 岗位呈现爆发式增长 [14] 工程与系统能力需求 - 具身智能从论文走向部署 对工程能力提出更高要求 [17] - 需在Mujoco IsaacGym Pybullet等平台完成策略训练与仿真测试 [17] - 需训练并部署Diffusion Policy VLA 力触融合的VLA模型 [17] - 需实现强化学习在VLA后训练上的应用 支持机器人反馈微调 [17] - 需实现从世界建模预测到策略学习到物理执行的一体化具身智能架构 [17]