一周大事件 - 摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会 [7] - 英伟达与英特尔达成合作，英伟达将向英特尔注资50亿美元，合作涉及数据中心定制x86 CPU及集成RTX GPU的x86 SoC，交易完成后英伟达可能持有英特尔4%及以上股份 [7][14] - 意法半导体放弃意大利阿格拉特工厂裁员计划，并与意大利政府探讨50亿欧元投资细节，其中20亿欧元政府拨款用于卡塔尼亚工厂 [8][15] - 三星传调升第四季度存储器价格，DRAM中LPDDR4X、LPDDR5/5X合约价涨幅达15%至30%，NAND产品如eMMC、UFS上调5%至10% [8][18] - 行业SSD价格开始反弹，渠道SSD和内存条全面涨价 [8][19] 行业风向前瞻 - 中方被要求终止涉英伟达RTX Pro 6000D芯片订单，外交部回应反对经贸科技歧视性做法 [9] - 英美签署《科技繁荣协议》，微软、谷歌、英伟达、OpenAI等美国科技公司承诺斥资310亿英镑（约420亿美元）提升英国AI基础设施 [9] - 美国商务部考虑基于国安理由额外对汽车零件加征关税 [10] - 中国汽车工业协会发布通知，开展汽车行业反歧视调查，提交截止时间为2025年10月13日 [11] - 外资机构密集调研中国芯片企业，唯捷创芯迎来41家外资机构调研，纳芯微、芯原股份等多家公司迎来超20家外资机构调研 [11] 市场数据与预测 - Yole预测全球晶圆厂设备市场到2030年将达到1840亿美元，其中设备出货额1510亿美元，服务收入330亿美元，2024至2030年设备出货CAGR约4.6% [12] - 中国晶圆厂设备厂商年增长率达到30%-40% [12] - 2025年上半年全球半导体设备厂商Top10营收合计超过640亿美元，同比增长约24% [12] - 前五大设备商（阿斯麦、应用材料、泛林、Tokyo Electron、科磊）半导体业务营收合计近540亿美元，占Top10总营收约85% [13] - 北方华创2025年上半年营收约22亿美元，在全球Top10设备商中排名第七 [13] 大厂新动向 - 联发科首款采用台积电2nm制程的旗舰SoC芯片已完成设计流片，预计明年底进入量产 [15][16] - AI芯片初创公司Groq完成7.5亿美元新一轮融资，投后估值达69亿美元 [16] - 豪威集团进入英伟达供应链，支持NVIDIA DRIVE AGX Thor生态系统 [16] - 腾讯云宣布已全面适配主流国产芯片，通过异构计算平台整合不同类型芯片提供AI算力 [21] 芯片行情 - 西部数据通知客户将逐步提高所有HDD产品价格 [19] - DRAM价格飙升导致买家难以跟进，交易量有限，NAND现货市场价格上涨，询盘回暖，QLC产品表现突出 [19] - 存储现货市场涨价情绪升温，行业和渠道SSD价格开始反弹，部分厂商期盼涨价趋势能延续 [19]