谷歌的OCS投资与需求 - 谷歌2025年OCS采购量预计突破2.3万台，源于其TPU芯片集群的刚性需求，每4096颗TPU需配套48台OCS设备 [1] - 谷歌2025年TPU出货量将达200万颗，2026年TPU出货量预计达到300万颗，仅谷歌一家就需要光交换机近3.5万台 [1][11] - 谷歌2026年OCS系统相关的整体投资预计达到30亿美元，其中Polatis一家就获得了4600台、价值2.5亿美元的订单，单台价格约6.5万美元 [3] OCS技术优势与市场前景 - OCS直接在光域内完成信号切换，理论效率可达传统电交换机的1000倍，功耗仅为其十分之一（当前实际功耗降低在40%左右），单集群年省电费超千万元 [6] - 2024年全球OCS交换机市场规模达3.66亿美元，预计到2031年将激增至20.22亿美元，年复合增长率高达17.1% [5] - AI大模型训练需要大量GPU/TPU协同工作，对通信带宽和延迟要求极高，OCS技术成为AI算力集群的刚需，未来当GPU集群规模突破万卡，OCS会成为维系算力生命的唯一血管 [11][12] OCS技术路线对比 - OCS领域存在MEMS、DLC和DLBS三条主要技术路线，其中DLBS（压电陶瓷）技术切换速度最快（15毫秒），系统损耗最低（≤ 0.8 dB），可靠性高（寿命 > 15年），成为谷歌重点测试方向 [7][8] - MEMS方案切换速度为1050毫秒，系统损耗约1.5 dB，可靠性存在微镜机械磨损问题（寿命约5年），但端口扩展性高且成本结构因规模效应显著 [8] - DLC方案切换速度为100~500毫秒，系统损耗约2.0 dB，无机械部件寿命长（> 10年），但液晶材料成本高 [8] 产业链竞争格局与国产替代 - OCS交换机领域形成“北美主导技术、亚太主导制造”的全球格局，北美市场在2024年规模达1.83亿美元，占据全球市场的50%份额，Google、Coherent和Calient三家国际厂商共同占据58%的市场份额 [13] - 中国OCS交换机产业在2024年产能已占全球28%，德科立自主研发的“光子路由引擎”将时延压缩至10微秒以下，传输效率相比传统MEMS方案提升30% [13] - 光迅科技是国内唯一能够量产MEMS光开关的企业，其192×192端口全光交换机产品毛利率高达52%，并将延迟进一步降至5微秒 [13]