英伟达重大进展与市场反应 - 北京时间10月29日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC DC大会上宣布公司将对诺基亚进行投资，并透露Blackwell芯片正全面生产，同时为下一代架构Rubin的芯片生产做准备 [3] - 黄仁勋预计，Blackwell和Rubin芯片在2024年及2026年可带来的收入超过5000亿美元 [3] - 黄仁勋表示AI产业已进入正向循环，使用AI的用户越多，其产生的利润就越多，许多AI模型已强大到让客户愿意付费，这意味着更全面、协同的算力基础设施建设更具必要性 [3] A股英伟达概念股市场表现 - 10月29日A股多只英伟达概念股上涨，截至午间休盘，工业富联涨幅达7.16%，景旺电子涨超5%，华勤技术涨幅达4.94%，胜宏科技、浪潮信息等跟涨 [3] 产业链公司业绩与AI业务进展 - 工业富联2025年上半年实现营业收入3607.60亿元，同比增长35.58%，实现归母净利润121.13亿元，同比增长38.61% [4] - 工业富联二季度AI服务器营收同比增长超60%，受益于云服务商资本开支增加及AI基础设施投入占比上升 [4] - 景旺电子2025年上半年实现营业收入70.95亿元，同比增长20.93%，归母净利润6.50亿元，同比降低1.06%，扣除股份支付影响后的净利润为7.21亿元，同比增长9.55% [5] - 景旺电子受金属材料价格高位震荡、高端产能战略投入、新厂产能爬坡等因素影响，上半年毛利率承压，但正逐季度改善 [5] 产业链公司产能扩张与市场需求 - 景旺电子宣布在珠海金湾追加50亿投资，用于高多层工厂技术改造、HDI工厂新增AI服务器高阶HDI产线、投资新建高阶HDI工厂及强化关键工序产能 [5] - 景旺电子表示高端产品产能消化压力不大，相关产品的市场需求具有持续性 [5] - AI需求的高确定性推动AI服务器、光模块、液冷、高端PCB等诸多环节的产业机遇增加，工业富联、景旺电子等英伟达产业链玩家的增长被市场进一步看好 [4]