近期芯片市场行情与趋势 - 芯片市场出现复苏迹象，回暖归因于地缘政治、未来技术与应用、国家政策及产业链联动四个因素[4] - 地缘政治导致安世供应紧张和价格大幅上涨，车载芯片尤为明显，艾睿出货受限带来行业洗牌机会，模拟芯片厂商TI、ADI业绩反弹显示工业需求强劲，国产替代因反倾销和上游产能紧张延长交期[4] - AI带动内存需求爆发，GPU、服务器、电源管理及散热芯片热度上升，碳化硅与氮化镓因快充、汽车及政策利好推动有望复苏，机器人领域拉动相关器件需求并呈现高速增长[4] - 国家政策层面，"充电桩三年倍增计划"预计到2027年底全国充电设备达2800万个，带动IGBT、SiC等器件需求[4] - 产业链呈现"牵一发动全身"效应，行业回暖是"价量齐升"结果，全球多家大厂连续三个季度财报复苏，工业领域保持两位数增长[4] - 越来越多代理商转向贸易，行业话题从"做哪个品牌"转向"怎么做运营"，美资客户与制造业布局变化预示新一轮产业重构开始[4] 华东与华南市场差异与机会 - 华东氛围更文艺、讲格调，做事偏理想化，节奏更稳，供应商与客户关系长久牢靠，产业结构以工业、医疗、汽车等高附加值领域为主[5][6] - 华南环境让人接地气，注重速度与灵活，所有人都在想怎么搞钱，关注生意细节如定价、出货节奏、库存管理，操作颗粒度更细[5][6] - 华南人赚钱直接、干脆，各显神通，华东人更注重长远布局，夜里十二点宵夜摊还在排队，周末开会无压力，而上海晚上八九点街上就安静[5] - 国产替代方面，华东做替代欧美芯片的国产，华南做替代国产的国产，做生意方面，华南拼价格和胆子大，华东拼技术和质量[6] 圆桌论坛行业洞察 - FPGA市场涨价周期比TI、ST晚约半年，2023年勉强维持，2024年价格倒挂严重，库存积压恐慌，行业进入谷底，AI相关客户订单量和金额明显增加，但整体行情依旧低迷，6、7月惨淡，8-10月订货略有回暖[12] - 2021年3月行情出现历史性苗头，呆料生意在2021至2023年上半年业绩不错，2024年下半年行业变化促使转型，战略资源通过市场和平台变现，一季度业绩略弱，二季度起好转，4月清理库存，7月依靠产品线调整后业绩平均[13] - 新能源汽车市场快速增长取代燃油车份额，带动充电桩等相关基础设施增长，国家政策如充电桩3C强制认证和"三年倍增"行动方案推动A+6剩余电流传感器业务增长，需求旺盛需国庆加班排产，市场出现内卷，推出芯片方案降本提升竞争力[13] - AI相关需求旺盛，不仅高端芯片，小型元器件同样潜力巨大[14] 芯片分销俱乐部2.0核心权益 - 每月1次线下沙龙锁定业务主题深度探讨，如终端囤货、统货、质检、国产等话题，第二次沙龙活动在苏州举办，首次沙龙在9月3日近百名同学齐聚深聊4小时[17] - 每月1次线下小规模聚餐闭门畅聊4-5小时，面对面碰资源，由芯片超人花姐主持，每个人开口交流，建立关系和业务连接，活动名额几分钟内抢光[19][20] - 提供一手市场消息、一线业务风向、热门料号行情等情报，已更新30篇会员专属原创独家小程序内容，减少验证成本[22][23] - 专属会员群内同学积极发言做生意、讨论问题、结交人脉，问题抛出后其他同学踊跃解答[26] - 俱乐部学员覆盖芯片分销产业链上下游包括原厂、代理商、贸易商以及终端，课程累计吸引5491位同学学习，完成19038小时学习时间，70%以上同学在同学圈内成交订单[16]