半导体材料国产化 - 先进封装市场规模达852亿元 [1] - 光刻胶市场需求达150亿元 [1] - 半导体材料行业迎来替代关键窗口期 三龙头公司已锚定国产化红利 [1] PPI转正周期投资机会 - 历史数据显示两轮PPI转正周期中特定板块均迎来显著上涨 [1] - 机构预计2026年第二季度PPI将再度转正 [1] - 该板块具备下有股息保护、向上有弹性的特征 三类核心标的配置路线图明确 [1]