高端设备国产化与AI催化 - 高端设备行业国产化率不足30% [1] - AI技术催化行业呈现量价齐升趋势 [1] - 国内龙头企业市场空间加速打开 [1] - 产业链核心供应商名单共7家 [1] 消费板块基本面与估值 - CPI数据转正释放内需回暖信号 [1] - 板块高频数据显示基本面已筑底企稳 [1] - 板块估值处于历史23%分位低位 [1] - 两类标的布局窗口期已至 [1]