发行基本信息 - 发行价格确定为每股11428元人民币[3] - 计划发行7000万股新股[3] - 网上网下打新日期为11月24日，股票代码为“688795”[3] - 发行询价共收到286家网下投资者管理的7787个配售对象的初步询价报价，报价区间为每股8879元至15957元[3] 募资规模与市值 - 按发行价计算，预计募集资金总额为79996亿元，扣除发行费用约424亿元后，预计募集资金净额约为7576亿元[3] - 发行后公司总股本为470028217股，按发行价计算，上市时市值约为53715亿元[4] 主要股东持股价值 - 创始人持股平台南京神傲管理咨询合伙企业持有58186082股，持股市值达到66495亿元[5] - 员工持股平台杭州华傲管理咨询合伙企业持有26927569股，持股市值达到3077亿元[5] - 实际控制人张建中直接持有44242122股，持股市值约5056亿元，合计控制公司3636%的股份[6] - 上市公司和而泰持有4105109股，持股市值达到469亿元[6] - 上市公司盈趣科技持有1340374股，持股市值为153亿元[6] 重要投资方持股价值 - 国盛资本持有19588689股，持股市值约2239亿元[6] - 红杉资本持有19154406股，持股市值约2189亿元[6] - 深创投持有489869万股，持股市值约56亿元[6] - 腾讯创业投资持有2893554股，持股市值约331亿元[6] 公司财务状况 - 公司尚未盈利，如上市时仍未盈利，将纳入科创成长层[7] - 发行价格对应的2024年摊薄后静态市销率为12251倍，高于同行业可比公司平均水平[6]