工业富联股价与市场传闻 - 工业富联股价自10月30日至11月24日累计下跌30.77%，市值蒸发超4000亿元，11月24日单日下跌7.8% [3] - 公司紧急澄清市场传闻，否认下调第四季度业绩目标及机柜出货预期，称英伟达GB200、GB300等产品出货均按计划推进，客户需求畅旺 [5] - 公司本月已多次回应订单下调传闻，强调客户项目进度与交付节奏正常，产线及测试能力按计划运作 [6] 工业富联与英伟达近期业绩 - 英伟达2026财年第三财季营收570亿美元，同比增长62%，净利润319亿美元，同比增长65%，其Blackwell芯片销量远超预期 [6] - 工业富联第三季度营收2431.72亿元，创单季度历史新高，同比增长42.81%，净利润103.73亿元，同比增长62.04% [6] - 工业富联前三季度营收已逼近去年全年营收水平 [6] AI行业竞争格局与机构动向 - 部分机构于第三季度减持英伟达，桥水基金减持比例近三分之二，彼得·蒂尔旗下基金出售约53.7万股英伟达股票，占其投资组合近40% [6] - 谷歌Gemini 3模型在主流基准测试中实现全面领先，可能对OpenAI构成经济压力，并改变AI竞争格局 [7] - 谷歌在芯片自研方面进展较快，对英伟达GPU的依赖相对较低 [7] 工业富联与英伟达的供应链关系 - 工业富联是英伟达核心供应商之一，其服务器出货情况与英伟达AI芯片需求直接相关 [7] - 据摩根士丹利预估，2024年英伟达HGX/DGX服务器中有28%来自鸿海及工业富联 [7] - 英伟达计划助力OpenAI构建至少10吉瓦的AI数据中心，内含数百万块GPU [7]