美国车企供应链调整背景 - 特斯拉计划在未来一到两年内不再使用中国生产的零部件制造美国本土汽车[6] - 通用汽车自2024年起已对供应商提出类似要求，准备放弃中国供应链[10][13] - 政策驱动为主要因素，特朗普要求美国汽车制造商必须在本土完成整车和零部件生产[10] 美国政策具体内容及影响 - 2023年《通胀削减法案》规定电池组件和关键矿物不能来自中国等国家，否则无法获得7500美元税收减免[13] - 税收减免分为关键矿产抵免3750美元和电池组件抵免3750美元，均排除中国相关企业[14] - 2024年3月特朗普签署行政令对进口汽车零部件征收25%关税，使美产Model Y成本增加约10000美元[15] - 关税威胁可能进一步提高至50%，波及欧洲车企如法拉利宣布涨价10%[15] 供应链调整的执行挑战 - 北美自贸区（美加墨）生产可免关税，但要求当地增值部分占产品总值75%以上[15] - 特斯拉美国车型目前仍有50%零部件与中国供应链相关，热管理系统依赖三花智控等企业[23] - 中国供应商如拓普集团、福耀玻璃的产品成本比欧美竞品低30%以上，替代将导致美国汽车价格大幅上升[23] - 稀土等战略资源具有不可替代性，国际车企快速脱钩难度较大[18][23] 市场范围与影响局限 - 供应链调整仅针对美国本土生产车辆，中国生产的美系车继续使用本地零部件[21] - 特斯拉与宁德时代合作在北美已转向松下和LG，但国内业务未受影响[13][21] - 上汽通用五菱等合资企业计划照常进行，不涉及供应链变更[21]