全球人形机器人行业格局 - 人形机器人赛道由中美两国主导，摩根士丹利研报显示人形机器人价值链TOP100企业中，中国企业占37家（含中国台湾），美国占35家，日韩占18家，欧洲和中东共12家[70] - 中美之外的其他国家产品性能存在明显差距，俄罗斯、伊朗、印度、越南等国的产品在灵活性、载重能力等技术指标上落后[31][33][37][39] - 行业存在无形的"技术铁幕"，阻挡其他国家的追赶[67] 中美两国竞争优势分析 - 美国企业拥有强大的开发能力和深厚资本，能够调动全球产业链，在机器人"大脑"领域优势明显，英特尔、高通、英伟达等芯片企业以及微软、谷歌、Meta等算法企业均进入TOP100[76] - 中国工业体系完整，人形机器人所需大部分技术和零件可自研自产，进入TOP100的中国企业均匀分布在"大脑"、"身体"、"整机集成"三个领域，包括百度、地平线、宁德时代、三花智控、兆威机电、小鹏、小米、比亚迪等[76] - 全球一半以上AI专利掌握在中美两国手中，包括语言大模型和智驾模型，这些训练成果可应用于机器人[82] 技术难点与突破方向 - 人形机器人三大难点包括前臂和手的机械设计、规模化制造能力、现实世界人工智能[69] - 人形机器人本质是用传感器和电机、液压装置模拟人体，需要高精度、低延迟零件和高性能处理器在几毫秒内完成数据接收、识别决策和指令传递[72] - 特斯拉Optimus和小鹏IRON采用以视觉为主的方案，与智驾模型策略一脉相承，在跑步、搬运等常见场景已实现半自主操作[82][84] 各国产品性能对比 - 俄罗斯AIDdol机器人行走速度仅6km/h，载重能力10公斤，发布会现场摔倒[20]；伊朗Surena IV步行速度0.7km/h，抓取水瓶需20秒[35][37] - 印度Spaceo机器人采用轮式底盘，机械臂载重20公斤，规划中的Spaceo Prime版本计划用于太空探索[39][44][46] - 日本本田asimo早在2000年推出，行走速度达6-9km/h，但依赖预先编写程序，未能成功商业化[57][78] 行业发展驱动因素 - 人形机器人未来在家庭服务和生产需求方面有广阔前景，泛用性无可取代[87] - 降低成本是实现大规模量产的关键，早期产品制造成本超百万，需要通过简化设计和提高零件效率来降低价格[74] - 将语言大模型融入机器人可使用户通过自然语言对话控制机器人[85]