发行定价与募资情况 - 公司确定首次公开发行股票并在科创板上市的发行价格为104.66元/股 [1] - 按发行价格104.66元/股和4010万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为41.97亿元 [1] - 扣除2.98亿元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额为38.99亿元 [1] - 本次募投项目预计使用募集资金为39亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为沐曦集成电路(上海)股份有限公司，证券简称为沐曦股份 [2] - 公司证券代码/网下申购代码为688802，网上申购代码为787802 [2] - 公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台 [3] - 公司主营业务是研发、设计和销售应用于人工智能训练和推理、通用计算与图形渲染领域的全栈GPU产品，并围绕GPU芯片提供配套的软件栈与计算平台 [3] 本次发行结构 - 本次发行数量为4010万股，发行后总股本为40010万股，本次发行数量占发行后总股本比例为10.02% [2] - 根据发行价格确定的承诺认购战略配售总量为760.5419万股，占本次发行数量比例为18.97% [2] - 战略配售回拨后，网下发行数量为2607.8581万股，网上发行数量为641.6000万股 [2] - 网下每笔拟申购数量上限为1200万股，下限为100万股 [2] - 网上每笔拟申购数量上限为0.6000万股 [2] 估值与定价依据 - 本次发行定价方式为网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 [2] - 发行价格104.66元/股未超出“四数孰低值”（111.3353元/股） [2] - 按2024年度经审计的营业收入除以本次发行后总股本计算，发行市销率为56.35倍 [2] - 公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)，所属行业T-3日静态行业市盈率为58.25倍 [2] 发行时间安排 - 网下和网上申购日均为2025年12月5日(T日) [2] - 网下申购起止时间为9:30-15:00，网上申购起止时间为9:30-11:30, 13:00-15:00 [2] - 网下缴款截止时间为2025年12月9日(T+2日) 16:00，网上缴款截止时间为2025年12月9日(T+2日)日终 [2]