银行及网点加速收缩的现状 - 截至12月8日，年内因合并或解散而注销的银行已达377家，较去年全年的190余家大幅增长[3] - 银行物理网点正迅速减少，今年已有超过9000家网点获批退出，较去年同期增幅超过200%[3] - 减少最为明显的区域集中在内蒙古、山东等地，这些地区是2010年以来中小银行数量扩张最为迅猛的区域之一[3] 银行注销的结构与区域分布 - 在年内注销的377家银行中，村镇银行注销数量最多，达到218家，占比近六成；农商行和信用社分别注销79家和70家[4] - 许多被注销的村镇银行实际上是被并入更大规模的银行机构，例如迁安襄隆村镇银行解散后，其全部资产、负债、业务、人员及相关权利义务由唐山银行承继[4] - 年内因监管批复合并或批复解散而注销的数量最高的省份为内蒙古，达139家，这主要与当地农信系统的大规模整合有关[6] - 四川、山东、河南因监管批复合并或批复解散而注销的数量也超过20家[7] 网点退出的类型分析 - 截至12月8日，今年已有9661家银行网点获批退出，从类型看，农商行分支机构退出数量最多，达5400家；国有大型银行退出962家；城商行与股份制银行相对较少[9] 行业收缩的深层动因 - 风险化解是首要推力，根据《2024中国金融稳定报告》，中国处于高风险的银行家数是357家，其中主要集中在农村合作银行和村镇银行等中小银行[9] - 据测算，高风险银行数量占总体银行业金融机构的8%~9%，但其资产规模占比仅为2%的较低水平[9] - 大型银行与中小银行资源禀赋差异明显，大型银行依托全国性网点、低成本负债和资本充足率优势，具备承接大规模信贷投放的能力；中小银行受限于区域经营、存款成本高企及资本补充困难，主动压缩高风险贷款业务[10] - 自2020年起，农信系统改革开始酝酿，截至目前，11个省市地区成立了省级农商行或农商联合银行，大批中小银行并入省级或市级的统一法人银行[11] - 金融科技的快速发展提供了技术支撑，超过八成的日常业务都能在手机或网上完成，AI技术提升了贷款审核等业务的效率，降低了对人工和网点的依赖[11] - 成本压力是银行精简网点的重要原因，一个普通网点一年的房租、水电、设备维护费用约200万到500万元，加上员工工资总开支可能接近千万元，而线上业务的成本大约只有线下成本的十分之一[11] 行业整合的影响与监管关注 - 在省级联合银行或统一法人整合后，原本规模较小的村镇银行、农商行等被纳入区域大型机构体系，业务重心可能会转移，使其原本在支持“三农”、普惠金融等领域的针对性服务受到一定影响[12] - 部分区域此前银行网点布局存在过度集中、竞争效率偏低等现象，结合业务线上化水平提升，适度撤并物理网点并不会显著影响客户体验[12] - 金融监管总局近日公开表示，将指导银行机构保障县域物理网点供给，统筹考虑经济效益和社会效益，既要避免重复建设、过度竞争，也要避免网点撤并所带来的金融空白、金融排斥等问题[12]