光模块组件国产替代 - 某个组件已成为光模块的“隐形瓶颈” [1] - 该组件市场90%的份额处于垄断格局 [1] - 国产替代窗口打开催生投资机遇 [1] - 头部供应商面临价值重估 [1] 火电行业投资 - 火电行业“公用事业化”正在进行时 [1] - 公募基金对火电板块的持仓处于十年来的次低水平 [1] - 火电板块具有攻防兼备的特征 [1] - 需关注火电行业的三轮次投资机会 [1]