文章核心观点 - 文章核心观点是分析中国汽车行业，特别是新能源汽车领域的竞争格局、技术发展趋势以及主要参与者的市场表现，重点探讨了比亚迪、特斯拉、华为、小米等公司的战略、销量、技术路径和盈利能力，并指出了行业从电动化向智能化竞争转变的趋势 [1][2][3] 行业竞争格局与市场表现 - 中国汽车市场呈现激烈竞争态势，2023年比亚迪以302万辆的销量超越特斯拉的181万辆，成为全球新能源汽车销量冠军 [4][5] - 2024年第一季度，比亚迪新能源汽车销量为62.6万辆，特斯拉为38.7万辆，比亚迪继续保持领先 [6] - 中国品牌乘用车市场份额持续提升，从2020年的38.4%增长至2023年的56% [7] - 行业价格战激烈，2023年中国市场有超过50个汽车品牌参与价格战，平均折扣率达到10%以上 [8] - 新能源汽车渗透率快速提升，从2020年的5.4%跃升至2023年的31.6%，预计2024年将接近40% [9][10] 主要参与者分析：比亚迪 - 比亚迪采用垂直整合战略，核心零部件自研自产，如刀片电池、DM-i超级混动技术、e平台3.0和易四方技术平台 [11][12] - 公司2023年研发投入高达395.7亿元，同比增长112% [13] - 比亚迪盈利能力强劲，2023年净利润达300.4亿元，同比增长80.7%，单车净利润约1万元 [14][15] - 公司积极拓展高端市场，推出仰望、方程豹等品牌，仰望U8车型售价超过100万元 [16] - 比亚迪加速全球化布局，2023年海外销量达24.2万辆，同比增长334%，已在泰国、巴西等地建设生产基地 [17][18] 主要参与者分析：特斯拉 - 特斯拉采用“硬件降本+软件盈利”商业模式，通过一体化压铸等技术降低制造成本 [19] - 公司软件服务收入增长迅速，2023年全年达85亿美元，其中FSD（完全自动驾驶）相关收入占比显著 [20] - 特斯拉面临增长压力，2024年第一季度全球交付量同比下降8.5%，是近四年来首次季度同比下滑 [21] - 公司正在推进下一代低成本平台，预计2025年下半年投产，旨在推出售价约2.5万美元的车型 [22] 技术发展趋势与路径 - 行业技术竞争焦点正从电动化转向智能化，智能驾驶和智能座舱成为核心差异化因素 [23] - 纯电动（BEV）和插电式混动（PHEV）并行发展，2023年中国PHEV车型销量同比增长85%，增速高于BEV的25% [24] - 800V高压平台、碳化硅功率器件、4C超充电池等技术加速普及，可实现充电10分钟续航400公里 [25] - 智能驾驶向“无图”城市场景导航辅助驾驶（City NOA）演进，华为、小鹏等公司已在全国多个城市开放该功能 [26] - 中央计算电子电气架构（EEA）成为发展趋势，以实现更高效的软硬件协同和OTA升级 [27] 新进入者与生态竞争 - 华为通过HI模式、智选车模式和零部件供应模式深度参与汽车行业，其智选车模式与赛力斯合作的问界系列市场表现突出，问界M9上市三个月累计大定突破7万辆 [28][29] - 小米作为跨界进入者，首款车型SU7上市后市场反响热烈，上市24小时大定达88,898辆，公司计划2024年交付10万辆 [30][31] - 科技公司入局加剧了“生态竞争”，竞争维度扩展到“硬件+软件+服务”的全链条 [32] 供应链与成本控制 - 动力电池成本持续下降，2023年磷酸铁锂电池电芯的均价已降至0.5元/Wh以下，相比2022年下降逾30% [33] - 碳酸锂价格大幅波动，从2022年底的近60万元/吨降至2023年底的10万元/吨以下，缓解了电池成本压力 [34] - 整车企业通过垂直整合、平台化模块化设计、供应链管理等方式应对成本压力 [35] 未来展望与挑战 - 行业淘汰赛加速，市场集中度将提升，部分弱势品牌面临出清风险 [36] - 智能化能力将成为下一阶段竞争的关键胜负手，尤其是在高阶智能驾驶和大模型上车应用方面 [37] - 海外市场拓展是重要增长点，但也面临贸易壁垒、本地化适配等挑战 [38] - 盈利能力分化加剧，拥有技术、规模和品牌优势的头部企业将获得更高利润 [39]