文章核心观点 - OpenAI面临深刻的战略与运营危机，其追求前沿通用人工智能（AGI）与推理模型的技术路线，与ChatGPT数亿主流用户对即时、简单应用的需求严重脱节，形成“性能过剩”鸿沟 [6][9] - 公司CEO山姆·奥特曼推动的多线扩张战略（如Sora、硬件、机器人等）导致资源分散，削弱了对核心产品ChatGPT的投入，使其在应对谷歌等竞争对手的生态整合攻势时陷入被动 [6][12] - 公司增长出现悖论：商业化变现（年化收入从60亿美元激增至超190亿美元）取得惊人进展，但用户增长（周活跃用户不足9亿）显著放缓，且面临谷歌Gemini等对手在用户规模与使用时长上的快速反超 [13][14][19][21] - 为应对危机，公司拉响为期八周的“红色代码”警报，试图将资源重新聚焦于ChatGPT核心产品，并布局硬件等长期生态，但公司仍需在AGI研究实验室与赢得AI产品市场的公司定位之间做出根本抉择 [25][26][29][30] 核心矛盾：前沿研究与大众需求的“性能过剩”鸿沟 - OpenAI内部超过千人的独立研究团队重心押注于追求“推理模型”和通用人工智能（AGI），此类模型在复杂问题上表现出色，但代价是高昂计算成本和缓慢响应速度（需数秒甚至数分钟）[9] - 这与ChatGPT数亿主流用户的需求严重脱节，多数用户仅询问如电影评分、日常咨询等非常简单的问题，无需模型“思考半个小时”[9] - 这种脱节导致产品化挫折：2025年初将先进推理模型转化为ChatGPT可用版本时性能“意外地变差”，即使以“思考模式”嵌入，在近9亿周活用户中也仅有极少数人频繁使用 [9] - 甚至传统非推理模型在集成到产品时，也可能因与“个性化”等功能冲突而导致性能下降 [10] 多线作战与资源内耗 - 在ChatGPT之外，公司同时推进Sora视频生成、音乐AI、AI网页浏览器、AI智能体、消费级硬件、机器人等一系列雄心勃勃的项目 [12] - 这些并行项目分流了本应集中投入ChatGPT的关键资源，削弱了用于提升其大众化吸引力的投入，导致核心收入引擎在内部资源博弈中“失血”[12] - 公司文化仍受“研究优先”基因主导，产品本身并非终点 [12] - 多线作战导致决策滞后和被动，如图像生成功能优先级一度被降低，直到2025年8月谷歌发布流行的Nano Banana图像生成器后才仓促重新聚焦 [12] 增长悖论：用户增速放缓与商业变现竞赛 - 公司年初设定年内达到10亿周活跃用户目标，但截至12月初用户数“不足9亿”，且增长显著放缓 [13] - 商业化变现取得惊人进展：年化收入从1月份的60亿美元激增至目前的超过190亿美元，主要动力来源于个人和企业用户订阅，有望实现年底200亿美元年化收入目标 [13][14] - 在每100名ChatGPT的周活跃用户中，约有5人付费订阅其Pro或Plus服务 [16] - 为实现2030年2000亿美元收入愿景，公司必须将周活跃用户转化为日活跃用户，以创造更多变现机会（如广告、交易抽成）[16][18] - 专注于从现有用户获取高额订阅收入的策略，可能正在损害用户基础的进一步扩大 [19] 谷歌的反击与OpenAI的生态劣势 - 谷歌在搜索结果顶部整合AI生成答案摘要，2023年10月报告称该功能正推动“有意义”的搜索量增长和收入提升 [21] - 谷歌Gemini在2025年实现快速增长：月活用户从7月的4.5亿增至6.5亿，网站访问量单月增长14.3%，而ChatGPT同期访问量连续两月下降；且Gemini平均访问时长自9月起已超越ChatGPT [21] - 谷歌的成功不仅源于模型性能（如Nano Banana Pro图像生成器、Gemini 3），更关键在于其能力已无缝融入Gmail、Chrome、YouTube等数十亿用户入口的现有工作流 [12][21] - 相比之下，OpenAI生态劣势明显，ChatGPT在很大程度上仍是一个需要用户主动访问的独立工具 [12] - 前员工警告，若谷歌在原始性能上实现超越甚至免费提供Gemini，可能同时扼杀OpenAI的API和消费者订阅业务 [23] - 在企业客户市场，根据Menlo Ventures报告，OpenAI份额已降至27%，而Gemini上升至21%，Anthropic以40%的份额领先 [29] “红色代码”警报与战略调整 - 2025年12月，CEO山姆·奥特曼拉响“红色代码”警报，要求将资源重新集中到ChatGPT及其推理能力等核心基础，并推迟广告、扩展电商等短期盈利项目，目标是在明年1月底通过重大产品更新扭转局面 [25] - 公司迅速推出一系列应对措施：发布GPT-5.2（内部代号Garlic）重夺多项性能基准榜首；推出新图像生成模型回应谷歌竞争；回退模型路由系统，让免费用户默认使用更快的GPT-5.2 Instant [25] - 模型路由系统仅运行四个月就被撤回，因其将免费用户使用推理模型的比例从不到1%提升至7%，显著增加成本，却因响应慢“对日活指标产生负面影响”[25] - 此次“红色代码”持续八周，是比以往更长的紧急状态，聚焦于应对谷歌竞争 [26] 未来挑战与硬件布局 - 公司预计年化收入超过190亿美元，但正“每年烧掉数十亿美元现金”以支付惊人计算成本，其规划的1.4万亿美元基础设施投入更是天文数字，迫切需要ChatGPT创造更大、更稳定的现金流 [29] - 与谷歌、微软、苹果等拥有成熟软硬件生态的巨头相比，OpenAI本质上仍是一家“模型公司”，其通过与迪士尼合作、聘请苹果前设计主管乔尼·艾维开发硬件来构建生态的努力需要时间 [23][26][29] - 奥特曼已开始布局宏大的硬件战略，目标开发一款OpenAI设备以取代智能手机成为随身携带新标准，为此聘请了前苹果设计主管乔尼·艾维并收购其初创公司 [26] - 这预示着OpenAI可能与苹果在硬件领域发生直接碰撞，争夺下一代人机交互范式的话语权 [27]