美国对部分半导体产品加征关税 - 美国白宫宣布自1月15日起对部分进口半导体、半导体制造设备及衍生品加征25%的进口从价关税 [3] - 被加征关税的产品包括英伟达AI芯片H200和AMD MI325X 但25%的关税仅适用于一小部分半导体产品 [3] - 部分用于支持美国技术供应链建设的产品获得关税豁免 例如用于美国数据中心、维修更换 或被美国初创公司使用的产品 [3] 美国半导体制造本土化现状与挑战 - 美国消耗全球约1/4的半导体 但仅能在本土完全生产约10%的芯片 本土制造能力不足以满足需求 [3] - 全球最大的AI芯片公司英伟达仍依赖海外供应链 其重要合作伙伴包括晶圆代工厂台积电 [4] - 台积电正在美国亚利桑那州建厂并扩张产能 计划升级技术以应用更先进工艺 并在原厂附近拿下第二块土地支持扩张 [5] 主要半导体公司动态与技术进展 - 英伟达CEO黄仁勋在CES上宣布推出新一代芯片架构Rubin的六颗芯片 Rubin GPU算力相比Blackwell明显提升 其中晶体管数量提升60% [4] - 黄仁勋表示英伟达与台积电合作已超过25年 Rubin的六颗芯片均已投入生产 台积电同时还在生产英伟达的Blackwell芯片和各类RTX系列显卡芯片 [4][5] - 台积电CEO魏哲家表示公司除在美国投资外 也在日本建设第二座晶圆厂 并将在未来几年继续在中国台湾投资 [5] - 台积电美国工厂已于去年10月生产出美国本土制造的首颗英伟达Blackwell芯片 但新的Rubin架构芯片尚未有在美国本土制造的确定性消息 [5] 市场即时反应 - 在美国宣布加征关税的1月14日 英伟达股价下跌1.44% 美股台积电股价下跌1.24% 而AMD股价上涨1.19% [6]