行业概述与定义 - 军用飞机活塞式发动机本质上是用于驱动螺旋桨的往复式内燃机，技术源流与通航活塞发动机高度一致，多数为水平对置、空气冷却、汽油或重油燃料型产品 [3] - 该动力形态凭借成本较低、结构成熟、使用维护经验丰富，在现代低速、低中空域航空器中长期占据主导地位 [3] 主要应用领域 - 主要应用于三类军事平台：基础/初级教练机、联络机、边境巡逻机等低速固定翼飞机 [5] - 应用于各类轻型情报、监视与侦察/特种任务飞机，此类任务对低空慢速盘旋能力和滞空时间高度敏感 [5] - 应用于快速增长的军用/准军用无人机领域，尤其是小型和中型长航时平台，凭借单位成本低、高度模块化等优势具有吸引力 [5] 市场规模与增长预测 - 2025年全球军用飞机活塞式发动机市场规模预计约为1.19亿美元，预计2032年将达到2.36亿美元，2026-2032期间年复合增长率为10.0% [7] - 全球市场规模自2020年的54.7百万美元上升至2024年的92.5百万美元，预计2031年将超过218百万美元 [8] - 预计2031年全球军用活塞式发动机出货量将达4,300台以上，中国市场占比超过20% [15] 区域市场格局 - 北美与欧洲凭借既有技术体系和供应链优势维持领先地位 [8] - 中国、印度及东南亚成为需求快速释放区域，中国市场2025–2031年CAGR预计达15%以上，显示出军用无人机与教练机国产化替代的强劲驱动 [8] - 亚太除中国外地区同样保持高增长 [8] 技术与产品演进方向 - 技术演进聚焦可靠性、燃料多样化与环境适应性三大方向 [8] - 具体方向包括：推广FADEC电子控制与重油压燃型动力；发展轻量化结构与高效冷却系统以提升功重比；探索混合动力方案与无铅燃油适配 [8] - 技术迭代方向集中于提升极端环境适应性，并紧跟全球低碳趋势，推动无铅燃油发动机、双燃料动力系统研发 [17] 市场竞争格局 - 全球市场呈现寡头集中格局，Lycoming Engines与Continental Aerospace Technologies依托通航体系保持全球领导地位 [9] - Lycoming Engines累计生产超过32.5万台发动机，为全球超过一半的通用航空机队提供动力 [6] - Continental Aerospace Technologies是目前唯一同时覆盖汽油和Jet-A/柴油两类燃料体系的全球通航发动机供应商 [6] - 中国航发及若干区域企业通过教练机、靶机与无人机项目切入，预计国际厂商仍将主导高端机型，而中国、印度企业将在中低功率领域形成有力竞争 [9] 行业发展驱动因素 - 军用轻型航空装备（如轻型教练机、小型侦察/巡逻机、靶机）列装需求持续上升，扩大了活塞发动机的应用场景 [20] - 全球多国军队仍有大量老旧军用活塞发动机机型面临强制升级或替换需求，存量装备升级改造市场空间广阔 [20] - 电子控制系统、精密制造工艺、特种耐磨材料等核心技术持续突破，提升了发动机的燃油效率、功重比与使用寿命 [20] - 多国推动军民融合发展战略，鼓励民用航空发动机核心技术向军用转化，实现技术共享与资源协同 [21] 行业主要挑战与壁垒 - 性能存在极限约束：受螺旋桨推进机制限制，飞行速度难以突破，功率提升依赖增加汽缸数会导致重量激增、功重比降低 [23] - 面临核心技术瓶颈：高端材料、高精度传感器、FADEC系统等核心零部件高度依赖进口，燃烧系统升级与热效率提升研发难度高 [23] - 供应链存在安全风险：关键原材料供应集中于欧美少数厂商，受地缘政治等因素影响，采购稳定性与成本可控性差 [23] - 行业进入壁垒极高：包括高技术门槛与漫长的可靠性验证周期、复杂的军用适航认证与军标体系、漫长的军品定型与装备列装周期、客户高度集中与采购体系封闭、巨大的资金投入与试验设施要求 [25][26] 产业链与政策启示 - 产业链横跨冶金材料、精密机械、燃油系统与电子控制，供应链安全与自主可控成为政策核心 [13] - 多国强化军民融合政策导向，鼓励民用发动机技术快速军用化 [13] - 建议中国在“十五五”期间重点布局核心部件国产化、建立统一接口标准、构建全流程军用适航验证平台以及利用通航出口渠道进入发展中国家市场 [13] 产品与市场细分 - 主要厂商包括Lycoming Engines、Austro、Rotax、SMA、AVIC、ULPower Aero Engines、Aecc South Industry Company Limited等 [33] - 产品按功率等级可分为：大于300马力、180-300马力、小于180马力，以及微功率、低功率、中功率、高功率等类别 [33] - 按燃料类型可分为：汽油、柴油、其他 [33] - 主要应用领域包括：训练与联络飞机、军用无人机、轻型攻击/近距支援、军用直升机与旋翼教练机、试验/靶机/科研与特种平台 [33][34]