行业竞争态势与营销策略 - 机场广告战凸显云计算行业竞争激烈，广告主包括阿里云、百度智能云、火山引擎等，关键词聚焦“AI”[2] - 行业竞争焦点已从比拼计算、存储、网络，演进至大数据、数据库，再到当前的AI能力，云基础设施和AI模型表现成为重要衡量标准[2] - 有已上市云计算厂商高管表示，投入1000万做机场广告不如用于市场客户活动，反映不同厂商的营销策略差异[2] 主要云厂商的AI业务进展与目标 - 腾讯云披露，过去一年AI及SaaS产品相关订单翻倍，AI大模型产品收入两年内增长超50倍，合作伙伴公有云收入实现百分比两位数增长[3] - 阿里云智能集团资深副总裁刘伟光表示，阿里云的目标是拿下2026年中国AI云市场增量的80%[4] - 腾讯云副总裁杨晨指出，2025年市场出现明显拐点，上半年受DeepSeek驱动，下半年受Agent（智能体）驱动，市场活力被激发[4] AI驱动下的云计算市场变化 - 行业判断云计算市场容量将在AI拉动下迎来扩容，刘伟光预计下一年中国AI云市场增量的10%将会大于上一年的全量[4] - AI给公有云资源消耗带来巨大助力，推动整个市场蛋糕变大[4] - Agent需求在2024年下半年开始井喷，客户根据需求选择私有/混合域部署或公有云SaaS服务[4] 腾讯云的具体产品表现与行业应用 - 腾讯云SaaS产品包括企业协同类（腾讯会议、企业微信、腾讯文档）、开发工具类（智能体开发平台、AI编程工具CodeBuddy）以及地图、电子签等[5] - 其中腾讯地图旺店、CodeBuddy在2024年收入实现数倍增长[5] - 腾讯公有云已有约20%的收入来自SaaS产品[5] - AI应用已渗透至工业质检、工业制造、能源、医疗等传统行业[5] 行业竞争方式的演变与价格战 - 2024年云市场开启大模型价格战，阿里云、百度智能云、腾讯云等厂商接连宣布大模型免费或降价，token价格持续下降[6] - 有AI硬件创业公司表示，接入大模型价格很低，存在平台间以半价折扣争夺客户的情况[6] - 但行业观点认为，仅消耗token不是健康的生意模式，用户黏性差，单纯的价格竞争没有意义[6] AI发展进入“下半场”：从算力到应用 - 云厂商策略从聚焦资源类算力销售，转向销售能解决企业实际业务具体问题的应用类产品[6] - AI上半场（2024下半年至2025上半年）厂商争抢计算卡资源，销售算力方式简单粗暴[6] - 进入下半场（2026年），焦点转向用AI解决企业实际问题，更比拼厂商解决场景痛点的实力[6][7] - 具备全球竞争实力的头部模型厂商已逐步收敛，模型能力的代际差在缩小[7] 算力资源供应情况 - 腾讯管理层曾表示，在AI芯片供应紧张时会优先内部使用，若供应无限制，云业务收入增长应更快[7] - 目前对外算力资源尚未紧张到需要严格挑选客户的地步，基本采取先到先得策略[7] - 公司也在尝试使用一些国产算力[7]