红外光学玻璃行业核心观点 - 行业是现代红外光学技术的核心材料产业，其产品能让红外光（热辐射）穿透，主要用于制造红外热成像仪、夜视仪等设备的镜头和窗口 [2] - 行业正经历需求驱动下的快速增长，预计全球市场规模将从2024年的320.89百万美元增长至2031年的551.29百万美元，年复合增长率为8.4% [13] - 中国在全球产业链中占据主导地位，2024年贡献了全球75.11%的产量和63.34%的消费量，预计到2031年产量份额将进一步提升至82.54% [13] - 行业技术发展呈现高性能化、环保化、多功能化、精密集成化与低成本化五大趋势，以应对下游应用不断升级的需求 [5][6][7][8][9] - 行业当前发展面临技术替代、市场竞争、原材料价格波动及技术人才短缺等多重风险 [19] 行业现状与市场格局 需求与驱动 - 需求主要来自军事与安防、航空航天、夜视、热成像、工业检测等领域，对分辨率与灵敏度要求的提升持续驱动行业增长 [4] - 技术进步、国家政策支持、下游市场需求拉动及产业链协同效应是行业发展的主要驱动因素 [18] 市场与生产 - 从产品类型看，硫系红外玻璃是市场主流，2024年市场规模为96.77百万美元，占全球市场的30.16% [15] - 从应用领域看，军事国防是最大市场，2024年市场份额占比为40.35% [15] - 生产端高度集中，中国和欧洲是两大重要生产地区，2024年产量市场份额分别为75.11%和12.44% [13] - 全球核心生产商包括安徽光智科技、Umicore、Amorphous Materials、成都光明光电、湖北新华光等，2024年第一梯队厂商（以安徽光智科技为首）占有约45%的市场份额 [17] 技术现状 - 硫系玻璃因高红外透过率、低折射率温度系数等优势成为主流材料，其制备和加工技术不断成熟 [4] - 国内企业在关键材料制备技术上取得突破，如真空负压感应熔制技术，正逐步打破国外垄断，实现部分高端产品的国产替代 [4] - 硫系玻璃存在硬度低、化学稳定性较差等技术瓶颈，对基底处理和红外增透膜技术要求极高 [4] 行业未来发展趋势 高性能化 - 研发高折射率、低色散的红外光学玻璃成为趋势，以提升成像质量，例如通过引入稀土元素开发新材料 [5] - 拓展红外透过波段，实现从近红外到远红外的宽波段高透过率，以覆盖多个大气窗口（1-3μm、3-5μm、8-12μm） [5] 环保化 - 研发无毒、无害的环保型玻璃材料，如无砷锗基硫系玻璃，以替代传统含砷、含铅的红外光学玻璃 [6] - 探索玻璃材料的可回收利用技术，推动产业可持续发展 [6] 多功能化 - 开发兼具可见光、近红外、中红外等多光谱透过性能的玻璃材料，适用于多光谱成像等场景 [7] - 研究具有温度、湿度等环境参数响应功能的智能玻璃，实现光学性能的动态调节 [7] 精密化与集成化 - 采用精密模压、单点金刚石车削等先进加工技术，提高元件的表面精度和形位公差 [8] - 将红外光学玻璃与其他光学、电子元件集成，开发一体化红外光学模块，以减少系统体积和重量 [8] 低成本化 - 通过优化生产工艺、改进设备以提高生产效率和成品率，降低生产成本，推动民用领域应用 [9] - 探索采用新型原料、简化制备工艺等低成本替代材料与技术 [9] 行业政策环境 - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将红外玻璃列入鼓励类项目，并鼓励大型玻璃熔窑大功率玻璃-电复合熔化等技术开发与生产 [4][20] - 《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》对红外玻璃等特种玻璃提出性能要求，鼓励企业进行技术创新和应用示范 [20] - 《制造业可靠性提升实施意见》提出要提升精密光学元器件等基础产品的可靠性水平 [20] - 《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》旨在提升视听系统供给能力，突破核心元器件等关键技术 [21]