事件概述 - 美国企业家埃隆·马斯克宣布SpaceX已完成对人工智能初创公司xAI的收购，此举被视为其在“航天+人工智能”领域推进纵向一体化布局的重要一步 [3] - 马斯克关于建设太空太阳能AI数据中心和200GW光伏产能规划的言论，催化了国内光伏市场关注度急剧升温 [3] 马斯克团队与中国光伏企业的接触 - 马斯克团队近期秘密走访了中国多家光伏企业，包括TCL中环、晶科能源、晶盛机电等，考察项目涉及设备、硅片、电池组件等环节 [3] - 考察重点聚焦于拥有异质结、钙钛矿技术路线的光伏企业 [3] - 有传言称，其与国内某头部异质结设备厂商达成订单合作 [3] - 有光伏企业证实与马斯克团队有过接触，但考察内容需要保密 [4] - 接洽过马斯克团队的企业人士表示，团队主要为了解中国相关产业现状，并认为SpaceX从中国采购组件的可能性不大，采购设备的概率较大 [6] - 另有消息称，马斯克团队在考虑采购HJT电池生产线，因其自动化程度高、所需人工少，适合在美国生产 [6] 相关公司的回应与现状 - 东方日升：表示马斯克团队没来公司；其P型超薄异质结产品在欧美地区出货过几万片，但不确定终端客户是否有SpaceX；该产品在公司主营中占比极低，目前仅为小批量出货 [8][9][11] - 钧达股份：表示前期有技术交流，具体情况不了解；其产品（包括钙钛矿电池）仍在验证和研发过程中，尚未开始供货，但已完成地面应用原理验证 [8][11] - 乾照光电：表示没有接收到相关消息；其产品属于前端环节，即便有应用也非直接参与 [8][11] - 迈为股份：对于是否与SpaceX签合同表示不清楚；若合同金额达到企业年收入的50%以上会公告，5亿美元订单（对应约7GW异质结年产能）未达到此披露标准 [11][12] 太空光伏的技术路径与挑战 - 太空光伏首要追求供电的高度可靠性，而非极致的成本控制 [8] - 业内公认的太空光伏主要技术路线有三条：砷化镓、异质结和钙钛矿电池 [8] - 砷化镓性能优越但价格昂贵，当前成本高达20万—30万元/平方米 [8] - 行业分析认为，钙钛矿目前无成熟技术支撑，短期完全不具备上太空的可能 [8] - 光伏技术专家指出，钙钛矿电池需优化耐高低温性能，未来太空光伏应以钙钛矿叠层为主，其成本与晶硅单结相近，效率可能比砷化镓更高 [8] - 有分析人士指出，地面光伏的组件、产线设备和技术在太空中根本用不上，太空光伏对组件效率、重量、抗冷热、抗辐射等性能要求极为苛刻 [12] 市场反应与潜在合作 - 自2023年12月以来，“太空光伏”概念被市场热炒，迈为股份成为领涨龙头 [11] - 有业内人士透露，国内目前仅有一家企业从2023年开始通过中间商间接为SpaceX供应光伏电池片 [10] - 该人士指出，当前股市情况下，不少光伏企业有蹭热点嫌疑，部分头部企业声称在做相关技术但尚无实际产品交付 [10] - 有光伏分析人士认为，太空光伏的资本市场狂欢可能是泡沫，股价飙升与基本面已出现背离 [12]