文章核心观点 - 城区NOA是当前智能驾驶行业的核心竞争场景，正从技术验证进入规模化商业化攻坚期，其渗透率提升和市场下沉将重塑行业格局 [2] - 智能驾驶技术范式正从“规则驱动”转向“数据驱动”和“AI原生”，具备真正AI理解能力的玩家展现出强劲增长势头，并获得市场认可 [9][10] - 行业竞争快速收敛，头部效应显著，未来竞争关键将聚焦于成本控制与用户体验提升，同时量产数据反哺Robotaxi业务成为重要发展路径 [4][13] 城区NOA成为核心战场 - 城区NOA是连接L2+辅助驾驶与全自动驾驶的关键技术验证场景，其复杂道路环境对系统能力提出全方位挑战，成功部署意味着初步具备应对长尾场景的能力 [4] - 白皮书预测，2026年中国具备高阶智驾能力的车型年出货量有望达到500万台量级 [4] - 在“无图”城区NOA的第三方赛道中，华为、Momenta、元戎启行三家合计占据约99%的市场份额，头部效应已经形成 [4] - 2025年1至10月，Momenta累计搭载量约27万至31万台，累计市场份额约54%，位居第一；元戎启行累计搭载量约12万至15万台，累计市场份额约23%；华为HI累计搭载量约10万至15万台，累计市场份额约22% [4] - 城区NOA的交付数量已成为衡量供应商技术实力的核心标尺，直接决定其在车企客户中的话语权，第三方供应商间的单月市占率竞争已趋白热化 [6] AI玩家突围与范式转移 - 元戎启行以“AI原生”路线异军突起，其增长倍数（2025年10月装机量除以2025年1-10月月平均装机量）达到2.7倍，即10个月增长270% [8] - 与传统依赖高精地图和规则代码的方案不同，AI原生方案通过海量真实数据训练模型，让系统学会“理解”环境，系统部署与更新成本降至传统方案的三分之一左右，并打破了地理扩展瓶颈 [9] - 元戎启行等公司采用的VLA模型融合视觉感知、语义理解与动作决策，引入了语言模型的“思维链”能力，使系统能进行因果推理，决策更接近人类直觉，截至目前行业能完全落地VLA方案的玩家只有小鹏、理想和元戎启行 [9] - 智能驾驶正经历从“规则驱动”转向“数据驱动”的范式转移，元戎启行的快速增长是这种范式转移在商业层面的验证 [10] - AI驱动延伸至通过量产车数据反哺Robotaxi业务，元戎启行计划于2026年在无锡与深圳启动Robotaxi运营，量产车与Robotaxi共用同一套框架，形成数据与能力的闭环 [10][11] 行业竞争与未来展望 - 2026年，智驾和智能汽车的战争将进入竞争更激烈的排位战，行业大方向从“活下去”转向比拼谁能“活得好” [13] - 元戎启行已公布2026年量产目标是100万辆，竞争正快速收敛，商业博弈非常激烈 [13] - 2026年的竞争关键，一是降低成本，二是提升体验；如果体验相近，竞争聚焦于成本；如果体验存在代际差距，性能则成为关键 [13] - 随着百万交付目标的推进和Robotaxi业务的落地，元戎启行将在智能驾驶赛道进入全面加速期 [13]