交易概述 - 中国神华千亿级资产重组项目获得上海证券交易所审核通过 交易涉及发行A股股份及支付现金购买控股股东国家能源投资集团及其全资子公司持有的12家标的公司股权并于A股募集配套资金 [2][3] - 本次交易整体对价为1335.98亿元 支付方式为发行股份支付30%和现金支付70% [3] - 交易尚需获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [6] 交易标的与目的 - 交易标的公司业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工、运输物流等多个领域 旨在提高上市公司核心业务产能与资源储备规模 优化全产业链布局 [3] - 交易完成后 公司将构建从煤炭开采、坑口煤电、煤化工到运输物流的完整产业链闭环 [4] - 交易将解决中国神华与国家能源集团自2004年以来存在的同业竞争问题 [4] 交易对公司资源与产能的影响 - 交易后 公司煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨 增长64.72% [4] - 交易后 公司煤炭可采储量将提升至345亿吨 增长97.71% [4] - 交易后 公司煤炭产量将提升至5.12亿吨 增长56.57% [4] 交易对财务指标的影响 - 交易后 公司2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至3.15元/股 增厚6.10% [4] - 交易后 公司2025年1—7月扣除非经常性损益后的基本每股收益将提升至1.54元/股 增厚4.40% [4] - 交易有利于推进清洁生产、优化产能匹配、提升上市公司资产质量和盈利能力 [3][4]