2025年中国新能源消纳现状与挑战 - 2025年全国风电和光伏发电利用率在“十四五”期间首次跌破95%，分别为94.3%和94.8% [2] - 青海、西藏、新疆、甘肃四地光伏发电利用率跌破90%，其中西藏最低，为64.9%；西藏风电利用率也最低，为68.6% [2] - 2025年西北地区风电、光伏等效利用小时数分别为1606小时和944小时，低于全国平均的2031小时和1090小时 [2] 新能源装机增长与消纳压力根源 - 2025年全国风电、光伏新增装机超过4.3亿千瓦，累计装机规模首次超过火电，突破18亿千瓦，较“十三五”末增长2.4倍 [3] - 新能源发电装机比重从2020年底的25.7%提高至2025年底的48.5% [3] - 新能源消纳压力加剧源于其发电的随机性、波动性与间歇性，以及时空分布不均与电源结构同质化 [3] - 弃电现象呈现明显时段与季节性集中：全年午间（10时-17时）新能源弃能电量占比超七成，春秋季弃能电量占比达三分之二 [3] - 空间上，送受端电源结构同质化严重，2025年风电、光伏投产规模比例约为1:3，导致两端均出现“低谷富裕、高峰无电”情况 [3] 2026年行业展望与发展趋势 - 中国光伏行业协会预计2026年国内新增光伏装机将同比下滑23.8%-42.9%，至180GW-240GW，消纳难是核心制约因素之一 [4] - 分布式光伏管理办法、上网电价市场化改革等政策落地引发市场观望情绪，导致新增装机量可能出现回调 [4] - 行业预计后续随着配套政策效果显现，光伏装机量将重回上升轨道，但增速将较“十四五”明显放缓，产业发展从高速扩张转向高质量稳步增长 [4] 应对消纳难题的解决方案与行业共识 - 通过系统侧“挖潜”（如火电灵活性改造、增配储能）可提升的消纳空间有限，且将带来系统成本大幅上升 [4] - 更看好通过“开源”手段拓展新能源利用空间，具体方式包括绿电直连、零碳园区、新能源集成融合发展 [5] - 在新能源全面入市背景下，与负荷侧相耦合的新业态将改善新能源项目整体收益率水平 [5] - 行业认为全国风光年度利用率首次跌破95%是政策动态调整、时空季节性因素及行业快速发展共同作用的结果，需理性看待短期波动 [5] - 随着新能源渗透率提升和电力市场机制完善，“弃电”将成为市场出清和系统安全约束下的常态 [5] - 光伏行业需从市场化报价策略、消纳能力提升、多元市场参与三方面发力，以适配新型电力系统发展要求 [5]