AI存储架构重塑 - AI存储架构正经历从0到15%的变革性重塑[1] - 英伟达的收购行动与阿里云的首发标志着行业进入加速布局阶段[1] - 有四家核心公司被视为此轮变革的主要受益者[1] 算力互连与底层架构 - 国产自研的高速互连方案已实现规模化落地，成为支撑万卡集群的隐形关键技术[1] - 算力底层架构正迎来价值重估，产业链相关投资机会已经显现[1] AI算力冷却技术投资 - 海外行业巨头正加速进入中国国产液冷市场[1] - AI算力需求的爆发式增长引爆了液冷技术作为新一轮的投资主线[1] 存储芯片市场动态 - 存储芯片价格在单季度内出现70%的暴涨[1] - 中国国内产业链有望从这轮价格上涨中充分受益[1]