文章核心观点 - 多家头部银行2025年年报显示，个人贷款资产质量承压，个贷不良率普遍攀升，但不同银行间表现差异较大[3] - 在房地产调整和促消费背景下，银行个贷业务结构发生显著变化：消费贷、经营贷规模快速增长，而房贷和信用卡业务则普遍收缩[6] - 尽管消费贷、经营贷增长迅速，但其不良率也同步上升，信用卡业务风险尤为突出，成为行业关注焦点[9][10] 个人贷款业务整体趋势 - 在居民资产负债表收缩背景下，多数银行的个人贷款业务比重整体下滑[5] - 国有大行中，工商银行个人贷款占比已降至30%以下，邮储银行个人贷款占比降至50%边缘，较2020年末下降0.5个百分点[5] - 股份制银行中，招商银行、平安银行、中信银行、兴业银行的个人贷款占比均有不同程度下滑，其中兴业银行、平安银行的个贷余额出现缩水[6] - 从绝对值看，招商银行以3.72万亿元个贷余额领先，中信银行为2.37万亿元，兴业银行为1.92万亿元，平安银行为1.73万亿元[6] 个人贷款业务结构变化 - 消费贷、经营贷业务规模向上增长，房贷和信用卡业务规模向下收缩成为主流趋势[6] - 国有大行中，除邮储银行增速平缓外，工商银行、建设银行、交通银行在消费贷、经营贷领域均实现两位数增长，其中建设银行消费贷和经营贷增速均接近30%[6] - 房贷业务继续缩水，建设银行、工商银行期末房贷余额均已跌破6万亿元，跌幅均在3%以上[7] - 股份制银行战略差异明显，平安银行主动压降高风险个贷产品规模，提升住房按揭占比，其房贷余额增长近9%；中信银行房贷余额也提升了5.34%[7] - 信用卡业务全行业收缩，已披露年报的8家银行信用卡余额均有不同程度缩水，其中工商银行、邮储银行、兴业银行降幅均超过10%，平安银行下降6.79%[7] 个人贷款资产质量与风险 - 个贷不良率持续攀升引起市场担忧，国有大行个贷综合不良率最高已逼近1.6%[10] - 截至2025年末，工商银行、交通银行个贷不良率均上升至1.58%，较上年末分别提升0.43个百分点和0.5个百分点[10] - 股份制银行中，平安银行个贷不良率整体下降0.16个百分点，招商银行、兴业银行个贷不良率小幅攀升[10] - 细分业务中，工商银行房贷不良率为1.06%，消费贷不良率为2.58%，信用卡不良率大幅提升1.11个百分点至4.61%[10] - 邮储银行经营贷不良率偏高，为2.44%，但其信用卡不良率下降0.03个百分点至1.45%[10] - 建设银行在消费贷、经营贷规模大幅增长的同时，实现了两项业务不良率的逆势下降[10] - 股份制银行情况差异大，中信银行、兴业银行房贷不良率改善，4家股份行房贷不良率普遍在0.6%以下；除中信银行外，其余3家股份行信用卡不良率均有改善，兴业银行以3.34%的信用卡不良率居首；中信银行消费贷不良率以2.8%居首[13] 银行管理层回应与措施 - 建设银行副行长表示，通过优化风险管理机制、强化流程制衡、推进集约化风控，2025年个人类贷款不良率上升幅度同比收窄，零售领域风险防控仍是工作重点[11] - 工商银行副行长表示，个人贷款不良率短期上行与全行业趋势一致，但风险可控，随着促消费政策落地，个人贷款资产质量将回归合理水平[11] - 工商银行通过成立个人信贷业务部实现集约化、专业化经营，强化数智赋能与产品创新，个人贷款劣变势头已有所放缓[12]