Agent推动云服务需求 - Agent技术使虚拟机、容器、沙箱等底层云服务成为企业AI的标配，相关服务持续扩容可能成为常态 [1] - 腰部云服务厂商有望因此出现订单上量 [1] 智能体交互催生数据需求 - 智能体交互将产生海量上下文数据，大幅增加数据库的读写与存储需求 [1] - 一家上市公司的数据库业务将直接受益于此趋势 [1] 国产算力与网络架构加速导入 - 国产算力服务器和自研网络架构的导入进程正在加快 [1] - 交换机与组网设备正在替代进口高端方案 [1] - 已有几家国内厂商推出了自研网络架构 [1]