大类资产整体走势 - 外盘股市多数上涨，韩国综合指数涨幅最大达5.12%，纳斯达克指数涨1.60%，标普500指数涨0.91%，道指微涨0.16% [1] - 欧洲股市偏弱，欧洲50指数跌0.81%，法国CAC40指数跌0.96%，仅德国DAX指数微涨0.20% [1] - 10年期美债收益率上涨1.8个基点至4.441% [2] - 美元指数走弱0.52%至98.345，日元在日本财务省干预下（规模逾900亿美元）大幅反弹2.00%至157 [3] - 大宗商品走势分化：WTI原油假期累计下跌超3%至104.91美元/桶，布伦特原油则累计上涨1.42%至114.06美元/桶 [4] - 农产品多数上涨：美国棉区干旱支撑，美棉累计上涨逾3%；马来西亚生柴政策提振油脂，美豆油涨近3%，马棕油涨逾1%；美豆种植率低于预期，价格上涨近2%；原糖涨3.8% [4] - 贵金属下跌，COMEX黄金跌1.62%至4527.0美元/盎司 [4] - LME有色金属多数小幅上涨，伦铅、伦铝涨逾1% [4] 全球宏观与地缘政治 - 美欧贸易摩擦骤然升级，美国总统特朗普宣布将对进口自欧盟的汽车和卡车加征25%关税 [15] - 中东局势紧张，伊朗海军对试图接近霍尔木兹海峡的美军驱逐舰实施警告射击 [10] - 美军称已在霍尔木兹海峡“开辟自由通行通道”，并击沉6艘伊朗小型船只 [11] - 伊朗公布由其控制的霍尔木兹海峡地区新地图 [18][19] - 美国一季度GDP年化环比增长2%，低于市场预期的2.3% [16] - 美国3月核心PCE同比上涨3.2%，创2023年11月以来最高 [16] - 欧元区一季度GDP环比仅增长0.1%，不及预期；4月CPI同比上涨3%，创2023年9月以来最高 [16] - 欧央行与英国央行均维持利率不变，符合市场预期 [17] - 上海出口集装箱结算运价指数（欧线）环比上涨3.1% [21] - 德鲁里世界集装箱指数（WCI）连续第三周下跌1%，至每40英尺集装箱2216美元 [22] 能源化工 - 阿联酋富查伊拉石油工业区遭无人机袭击，造成3人受伤 [28] - OPEC+计划自6月起将石油产量增加18.8万桶/日 [29] - 商务部发布禁令，阻断美国对5家中国企业的涉伊朗石油制裁措施 [30] - 美国财长贝森特称，战争结束后油价应会大幅下降 [29] - 美国石油和天然气钻机总数增加3座至547座，同比减少6.34% [32] - 截至4月28日当周，美国原油期货非商业多头持仓占比增加0.3个百分点至19.4% [33] - 欧洲ARA枢纽燃油库存4月份下降14% [34] - 国际尿素价格暴涨，从年初的390美元/吨飙升至752.5美元/吨，涨幅高达93% [38] - 世界银行预计2026年全球化肥价格指数上涨30.7%，其中尿素涨幅最大 [38] 黑色金属 - 全球铁矿石发运总量3348.7万吨，环比增加98.7万吨；中国45港到港总量2494.7万吨，环比增加216.2万吨 [40] - 全国45港进口铁矿库存总量环比下降122.32万吨至16541.80万吨 [41] - 四大矿山一季度产销表现强劲：淡水河谷发运量创2019年以来同期新高；必和必拓产量创历史同期新高；力拓产量同比增长13.0%；FMG发运量创第三财季历史最高纪录 [42][43][44] - 全国30家独立焦化厂平均吨焦盈利环比下降7元/吨至54元/吨 [45] - 5家钢厂上调废钢采购价，幅度为20元/吨 [46] - 印尼公布5月上半月煤炭基准价格，热值5300千卡/千克的价格设定为79.56美元/吨 [47] 有色金属 - 港交所拟重启黄金期货交易，以迎合投资者分散风险的需求 [49] - 伦敦金属交易所（LME）正式实施持仓限额新规，为非会员主体设立受监管主体（PSR）身份 [50] - 国际铜研究组织（ICSG）预计2026年全球精炼铜供应过剩9.6万吨，逆转此前短缺预期，并将2026年全球铜消费增速从2.1%下调至1.6% [51] - 智利3月铜产量同比下降9.04%至43.4万吨 [53] - 南方铜业一季度铜产量同比下降4.0% [53] - 受副产品价格飙升影响，南方铜业和淡水河谷的铜生产成本转为负值 [54][55] - 瑞银全面下调银价预期，因预计2026年白银市场缺口将收窄至约6000-7000万盎司 [56] - 印尼国内镍矿交易逐步向新HPM基准价格体系靠拢，1.4%品位矿价报64美元/湿吨 [57] 油脂油料与谷物 - 马来西亚宣布自6月1日起强制生产B15生物柴油，并计划未来2至3年内提升至B50 [58] - 马来西亚4月棕榈油库存预计连续第四个月微降至225万吨，产量预计环比增长18%至162万吨 [61] - 马来西亚4月1-30日棕榈油出口量环比减少15.3% [62][63] - 印尼1-3月棕榈油出口量同比增加9.30%至585万吨 [64] - 印度4月棕榈油进口量环比下降27%至505000吨，为一年来最低水平 [65] - 截至5月3日当周，美国大豆种植率为33%，低于市场预期的35% [66] - 截至4月28日当周，约27%的美国大豆种植区正受到干旱影响 [67] - 巴西2025/26年度大豆收割率为94.7% [69] - StoneX上调巴西2025/26年度大豆产量预估至1.816亿吨，较4月预估值上调约1% [70] - 印度在中断四年后开始恢复小麦出口 [72] - 自繁自养生猪养殖利润为亏损302.88元/头，外购仔猪养殖利润为亏损150.23元/头 [73] 软商品 - 美国棉花产区受干旱影响的地区占比维持在98% [74] - 截至5月3日当周，美国棉花种植率为21%，同比增加1个百分点 [75] - 截至4月23日当周，美国2025/2026年度陆地棉出口净销售为16.29万包，较之前一周增长36% [76] - 国际棉花咨询委员会（ICAC）预计2026/2027年度全球棉花产量为2590.81万吨，同比增加0.3% [78] - 印度2025-26榨季糖出口量预计仅为75-80万吨，因全球糖价疲软 [80] - 4月上半月，巴西中南部糖产量同比下降11.9%至64.7万吨 [81] - 3月全球天然橡胶产量预计为78.6万吨，同比下降3.4% [82] - 中国3月天然橡胶消费量从2月的44.6万吨猛增至61万吨，受制造业PMI升至50.4等因素支撑 [83]