算电协同与电力行业 - 我国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运，采用“物理直供+双边交易”双轨并行供电体系 [1] - 政策推动算电协同产业加速发展，多家电力运营商正积极布局该业务以开拓第二成长曲线，相关电力设备厂商有望受益 [1] - 港股市场相关概念股走高，大唐发电涨6.83%，中国能源建设涨6.3% [1] 港股公司动态与IPO - 越疆科技创业板IPO申请获深交所受理，标志着深市首个粤港澳大湾区企业“H回A”案例出现，公司拟采用创业板第三套上市标准申报 [1] - 胜宏科技26年首季度毛利率达34.46%，同比提升1.08个百分点，环比提升0.95个百分点，受益于AI PCB产品结构优化及高阶产品占比提升 [2] - 范式智能宣布推出云端生产力平台“龙虾农场”，并计划以总价4亿人民币购买GPU服务器用于模型推理及训练，以满足API调用需求增长 [2] 电子产业链（PCB与覆铜板） - 受PCB市场需求大幅上升影响，覆铜板交货周期由常规2周延长至最长6周，供需紧张态势短期内难缓解 [3] - 建滔系股价上涨，建滔积层板涨7.34%，建滔集团涨5.6% [3] - 覆铜板产品采用低热膨胀系数T-玻璃纤维，可提升微电路制造精度与大面积衬底良率 [3] 人工智能与科技 - 快手旗下可灵AI推出业内首个原生4K直出功能的视频模型，支持一键生成院线级质感视频，面向影视及广告等专业客户 [3] - 国产AI大模型DeepSeekV4与KimiK2.6发布后，选择与华为昇腾、寒武纪思元和壁仞等国产AI芯片适配，标志国产AI产业转向“国产算力+国产模型”双向协同模式 [4] - 壁仞科技股价盘中涨超9%，创上市新高 [4] 能源与资源板块 - 煤炭股走低，兖矿能源跌7.93%，兖煤澳大利亚跌8.23%，中煤能源跌4.25%，主因美伊缓和预期增加导致地缘溢价回落，国际油价大幅下跌 [4] - 力勤资源2026年第一季度营业收入约105亿元人民币，占2025年上半年营收181.5亿元的约57.9%，净利润约12亿元人民币，接近2025年上半年净利润14.3亿元 [5] - 光伏股集体走高，钧达股份涨9.91%，协鑫科技涨6.9%，福莱特玻璃涨9.11%，信义光能涨6.31%，晶澳科技表示一季度毛利率已转正，预计2027年起全球光伏市场重回正增长，光储协同成核心驱动力 [5] 美股市场与公司业绩 - 纳斯达克中国金龙指数大涨超3%，热门中概股普涨，百度涨11.37%，阿里巴巴涨6.94%，富途控股涨6.86%，拼多多涨5.75% [7] - 美股三大指数均涨超1%，纳指续创历史新高，明星科技股普涨，英伟达涨5.77%，台积电涨6.36% [8] - 超微电脑第三财季营收102.4亿美元，同比增长123%，调整后每股收益0.84美元远超预期，调整后毛利率达10.1%远超分析师预估的6.75% [9] 美股公司合作与增长 - 康宁大涨12.01%，年内累计暴涨107%，公司与英伟达达成多年期商业与技术合作，将新建三座工厂为英伟达生产光学连接解决方案，英伟达已购入价值5亿美元的康宁购股权 [9] - 美国超微公司开盘大涨18.61%，创去年十月以来最大涨幅，第一季度营收同比增长38%至103亿美元，调整后每股收益1.37美元，预计第二季度营收112亿美元，表明其正在赢得AI计算领域大客户订单 [10] - Hut 8暴涨35.31%，年内累涨132%，公司签署为期15年、保底价值98亿美元的算力租赁协议，若承租方行使所有续约选项，合同总价值最高可达251亿美元 [6] 美股新股与稀土 - Rare Earths Americas登陆美股，开盘涨超9%，IPO价格为19美元，公司专注于钕、镨、镝及铽等重稀土元素开发，这些材料广泛应用于电动车、AI数据中心、机器人等领域 [6]