AI与光通信产业链 - 一种在光互联中被忽视的核心耗材，其新增需求达到6.77%，可能撬动重大投资机会，该材料已被多国列为战略矿产，有机构观点认为行业已出现价值洼地[1] - 市场普遍关注2028年的发展节点，但行业头部厂商在2026年已实现量产，机构强烈建议关注这中间的时间差所带来的投资机会，并指出产业链中有三大核心环节不容错过[1] 电子材料与AI硬件 - AI发展引爆了覆铜板行业的超级周期，特别是高阶覆铜板赛道正迎来产品销量与价格同步上涨的局面[1] AI驱动的消费电子 - AI与消费电子结合的趋势，正在点燃智能消费市场，使得产业链上游的核心公司有望同时迎来业绩增长和估值提升的“戴维斯双击”机会[1]